SoftBank在星期五在日本第一次在日本粉碎,为其Telco IPO提供了1,500日元的单一指示性价格,而不是像往常一样,在该国最大的上市中的2.4万亿美元(211.6亿美元)的交易中挂钩。
从本月早些时候推出首次公开发行(IPO)时,Softbank Corp,Depan“S Softbank Group Corp的国内电信子公司Softbank Corp的估计值不变。
价格“似乎与我们听到相对强劲的零售需求的东西符合,”Sanford C. Bernstein的分析师Chris Lane表示。“我们”对零售投资者真正看收益的需求并不感到惊讶。“
路透社计算显示,SoftBank被设定为每年的占有率 - 或占股价的百分比 - 5%,为5%,路透社计算显示。这与4.18%的移动市场领导者NTT Docomo Inc.相比。
“如果有效地”重复相信IPO将被超额认购的价格,那么没有必要设定价格范围,“纳说。
IPO旨在向小组提供资金,以支付债务,并对首席执行官Masayoshi儿子预测将推动未来技术趋势的创新赌注。
经纪人最初表示关注鉴于销售规模但据报道强烈兴趣以来是否会对IPO有足够的需求。
为了帮助产生这种兴趣,经纪人已经从事一个前所未有的营销活动,包括据信是日本的第一款电视广告为私人公司的IPO。
“从我们从客户中获得的内容,我们需要大于我们分配销售的股票数量的需求,”一位大经纪人一位高级官员表示。
其他人表示,初步估计已经很高,考虑到Telco的财务状况与同龄人相比。
IPO的承销商拒绝发表评论。银行家表示,这是一家公司第一次在日本首次公开募股中放弃价格范围,谈到了匿名的条件。
在IPO中,公司通常在收到机构投资者对初始价格估计的反馈后设定指示性价格范围。经纪人然后打开他们的订单书籍,以便在其确定销售价格结束时。
例如,对于Mercari Inc的6月IPO,跳蚤市场应用程序运营商最初估计股价为2,200-2,700日元,然后正式宣布指示范围为2700-3000日元。它将最终的IPO价格设置为3,000日元。
Softbank Corp的订单周一从12月10日的最终价格开始。股票于12月19日开始交易。
每股1,500日元,电信市场价值约为7.2万亿元,使其日本八大最大上市公司,立即上方Uniqlo服装连锁操作员快速零售有限公司
充分意识到日本国内电信业务的成熟形象,SoftBank一直作为一种技术驱动的增长公司,称它将通过与其父母的愿景基金支持的初创公司进行初创公司来推出新业务。
但许多零售投资者可能会看到SoftBank,而是作为稳定的投资,令人稳定的投资,增加了高层偿还支付的上诉。它的85%的支付承诺远高于竞争对手NTT DocoMo和KDDI公司的承诺。
Nomura,Mizuho,Deutsche Bank,Goldman Sachs,JP Morgan和SMBC Nikko是IPO的联合全球协调员。