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央广网北京11月23日消息(记者 门庭婷)11月22日晚间,中海企业发展集团有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告。
据了解,本期债券拟发行不超过29亿元(含29亿元)公司债券,每张面值为100元,发行数量为不超过2900万张,发行价格为人民币100元/张。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。发行首日为2021年11月24日,起息日为2021年11月25日。
债券分两个品种。品种一债券简称为“21中海07”,债券代码为149712,发行期限为3年期,询价区间为2.7%-3.5%。品种二债券简称为“21中海08”,债券代码为149713,发行期限为5年期,询价区间为3%-3.8%。
据募集说明书显示,牵头主承销商、受托管理人兼簿记管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司。经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人主体评级为AAA,本期公司债券信用等级为AAA。
另悉,本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还“15中海01本金”。