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下半年哪类基金处于领涨位置?
不是忽而“男神”、忽而“渣男”以科技主题为代表的成长风格基金,也不是略显沉寂以金融地产主题为代表的价值风格基金,而是平衡风格基金!
Wind数据显示,2020年7月1日至11月11日,偏股基金风格指数中,平衡风格以16.86%领涨,跑赢价值风格、成长风格逾两个百分点。
成长、价值风格很好理解。所谓平衡风格,即兼具成长、价值特性,但不突出,常见细分行业龙头、多元经营公司。
正所谓成功大都相似,失败各有不同。基金下跌、业绩不及预期的原因很多。但有一条是至关重要的,那就是不契合当前的市场风格,投资“风向”偏了。
反过来,如果我们选到契合当前市场风格的基金,选基也就成功了一大半。
话入正题,今天我们来聊聊万得基金独有的“风格选基”功能。详情见万得基金APP首页,扫描篇首(篇尾)二维码可下载APP。
基金风格指数反映了具有某些共同市场特征的基金整体变化。万得基金根据国际最新的价值-成长投资理念,并结合中国资本市场特殊情况,编制了偏股型基金风格指数。
基金风格属性,由其持仓股票的风格确定。价值-成长纬度,分成价值型、平衡型和成长型;市值维度,据基金投资股票市值分成大盘、中盘、小盘。这两个维度相互组合,就形成了基金风格“九宫格箱”。
这种分类可为投资者捕捉中国资本市场不同市值、价值-成长特性资产,满足市场差异化投资的需求。
另外,基金风格指数能够帮助投资者对基金经理的实际投资能力进行有效判断,以及控制投资组合的风险。
最后,基金风格指数能够帮助投资者捕捉投资机会。市场风格一旦确立可能会延续一段时间,比如2013至2015年小盘成长风格基金指数持续占优,而从2019年以来至2020年2季度,大盘成长风格基金指数领涨。
不过,当前平衡风格指数似乎要接过接力棒。Wind数据统计显示,7月1日至11日,大盘平衡风格基金指数上涨17.3%,小盘平衡上涨15.7%,均为大盘、小盘指数中表现最优的指数;中盘平衡指数上涨13.9%,在中盘指数中表现次优。
可以看出,不论以价值-成长一维角度看,还是加上规模二维角度看,平衡风格基金下半年以来表现均占优势。
万得基金APP在“风格选基”模块,对各类风格基金进行了优选,以当下半年表现最优的大盘平衡风格基金为例(如下图),就列出了该风格基金近期表现强势的基金,方便投资者优选。
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