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来源：嘉实财富
2020年，突如其来的疫情打破了人们的正常生活，全球经济局势汹涌巨变，不确定性大幅攀升，中国金融行业遭遇了巨大挑战。同样也是在这一年，金融科技对行业的赋能如火如荼，财富管理机构转型风起云涌，迎来前所未有之大风口。
2020年12月10日，由知名媒体金融界主办的第五届智能金融国际论坛暨2020金融界“领航中国”年度盛典在北京召开，嘉实财富凭借卓越的资产配置服务能力、严谨的风险控制体系以及先进的投资顾问服务水平，在此次2020金融界“领航中国”年度盛典评选中荣获“杰出财富管理”大奖。
嘉实财富总经理陶荣辉，受邀出席盛典的“新势力 | 决胜买方投顾”圆桌论坛并发表演讲。当谈到如何在“投”和“顾”两方面为投资者提供投资价值时，陶荣辉表示，一些投资者容易混淆资产管理和财富管理的概念。资产管理更像是“制造业”，关注产品本身的收益；而财富管理更偏向于“服务业”，不是以“始”为“终”，而是以“终”为“始”，更重视结果的管理而非过程的管理。
陶荣辉认为，财富管理追求的终极目标是令投资者满意，好的财富管理机构会从投资者的角度出发，考量客户的需求究竟是什么。在进行偏股权益资产投资时，投资者通常追求较好的业绩回报，而财富管理机构的职责就是根据投资者的投资需求和风险承受能力，为其提供相应的解决方案。除此之外，“投顾”中的“顾”比“投”更重要，从以往经验来看，行为管理是“投顾”帮助投资者力争实现财富增值的一大重要方式。
作为国内买方代理模式的先行者，嘉实财富早在2012年就开始推行买方代理业务，并于2019年首批获得投顾资质，一直致力于探索以“买方代理”为理念的投顾服务。陶荣辉表示，嘉实财富从多年的业务经验中得出了三个结论：一是投顾类产品的持有期相对较长；二是权益类产品的持有率相对更高；三是投顾类产品获得的收益回报相对更好。
在陶荣辉看来，买方投顾的核心是客户利益至上。很多人认为买方投顾就像“开药方”，开展买方投顾的机构就像“开药方”的“医生”；陶荣辉认为，“医生”开药应该以“药物”是否有实际疗效为唯一准绳，如果“医生”自家产的“药物”确实有效，则该药也应被纳入“药方”。嘉实财富的经营理念就是在全市场范围内为投资者挑选合适、优秀的产品，力争成为代表客户利益的“生息资产甄选专家”和“二级市场专业买手”。
荣誉已是过往，未来更加可期。以此为契机，嘉实财富将继续在财富管理道路上砥砺前行，陪伴客户和优秀管理人一起成长，实现共赢。
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