原标题:破24万亿元!基金缘何成 “香饽饽”?来源:万家基金
今年以来,A股市场虽然经历了较多的波折,但是投资者对于基金的热情不减,公募基金总规模10月末再度创下新高。
基金业协会数据显示,截至10月底,公募基金总数量达到了8969只,基金净值规模达24.41万亿元。
2016年年末,我国公募基金的管理总规模尚为9.11万亿元。五年后的今天,这一规模增长超1.5倍。
基金,或是普通投资者的理财首选
近几年公募基金规模增长迅速,重要的原因之一是越来越多的人认识到了基金的诸多优势,是非常适合老百姓的投资工具。
首先,公募基金赚钱效应明显。
我们来看一个数据。Wind数据显示,截至2021年11月24日,我国普通股票型基金指数自2004年1月以来的总收益为1564.31%,偏股混合型基金指数的收益为1190.40%,均实现了十倍多的涨幅。
同期,沪深300和上证指数的收益分别只有311.53%和139.99%,远远落后于同期股票型基金指数的表现。
数据来源:wind,截至2011.11.24
背后的原因在于,股市往往呈现出结构性的行情,基金公司和基金经理作为专业的机构投资者,凭借过硬的投研实力,能够发挥专业优势,更精准的捕捉到市场中的投资机会,从而为投资者创造更多的收益。
其次,基金具有风险分散的优势。
“鸡蛋不要放在一个篮子里面”,意在告诉我们分散投资可以有效降低风险。
在众多的理财产品中,基金可以说是分散化投资的代表。基金是以组合投资的方式进行运作的,单只标的的占比较低,以股票基金为例,按规定单只个股的持仓比例最多占10%。通过这种多样化、分散化的组合,基金能有效的降低投资过程中可能遇到的风险。
再次,种类多样,监管透明。
随着行业的发展,基金的种类越来越丰富,比如说货币基金、债券基金、股票基金、混合基金等,再加上各类主题、策略类的基金,而且各种创新性产品层出不穷,能够满足投资者的差异化的资产配置需求。
此外,基金还有一个明显的优势,就是运作透明、监管严格,每天都会更新净值,且定期发布基金运作报告,以便投资者及时了解基金的运作情况。
诸多优势下,越来越多的投资者选择基金作为投资工具,推动公募基金规模不断攀升。
基金投资,优选实力基金公司
公募行业大发展,随之而来的是如何选择的难题,现在市场上基金数量达9000只左右,一不小心就选花眼。
这时候,一家投研实力强、长期业绩行业领先的基金公司,更值得大家信赖。作为业内知名的老牌基金公司,万家基金有着优秀的主动管理能力,长期业绩优异。
海通证券数据显示,截至2021年9月末,万家基金旗下权益类基金近七年的收益率为405.41%,在纳入数据统计的72家公司中排名第一;近五年的收益率为163.64%,行业排名为6/99。
注:整体权益业绩及排名来源于海通证券,为全行业排名,指数数据来源于wind,截至2021.9.30。
凭借优异的长期业绩,万家基金得到了业内的一致认可,并且屡获各类大奖,分别揽获了金牛奖、金基金奖和明星基金奖等殊荣,成为业内的大满贯基金公司,证实了万家基金在主动权益领域的实力。
注:金牛奖由《中国证券报》分别于2019/4、2018/3评选,奖项分别为“2018年度金牛基金管理公司”、“2017年度金牛基金管理公司”,金基金奖由《上海证券报》于2021/7评选,奖项为“2020年度金基金·TOP公司”,明星基金奖由《证券时报》于2019/3评选,奖项为“三年持续回报明星基金公司”。
万家基金有着诸多的明星基金经理,不少新锐基金经理亦表现出众,其中业绩领先的束金伟就非常值得关注。
束金伟是万家基金内部培养的基金经理,擅长挖掘冷门公司,这些公司往往是细分行业的“隐形冠军”,弹性十足。他的投资特点是在进攻与防守间,寻找收益和波动的完美平衡,是一位“非典型均衡”选手。
由束金伟管理的万家新机遇龙头企业,创造了优异的回报。他在管的万家新机遇龙头企业,近一年收益89.77%,排名同类产品前十。(业绩来源:基金定期报告,由束金伟管理的万家新机遇龙头企业近一年收益为89.77%。排名来自银河证券,产品分类为灵活配置型基金,排名10/488。截至日期:2021年9月30日。完整历史业绩详见页尾。)
束金伟的投资理念是,通过前瞻性的研究,精选引领中国经济发展趋势的核心资产,以及阶段性集中持有高景气行业龙头,以此来为投资者把握时代所蕴藏的机遇,他相对偏好周期、科技、高端智造等行业。
为给投资人创造更好的体验,束金伟会以绝对收益思维来对组合进行管理,通过适度分散来降低风险。同时,为了能创造更多收益,他还会阶段性集中持有高景气行业,以增强组合的收益弹性。
拟由束金伟担纲管理的万家新机遇成长一年持有期基金(A类013960 /C类013961),正在发售中。该基金将通过自下而上的方式,力争筛选出一批盈利前景广阔、能够穿越流动性周期的优质标的,争取为投资者带来较好的回报。
在新锐基金经理束金伟的掌舵下,有万家基金的实力护航,万家新机遇成长或许能帮助投资人走得更稳、更远。
风险揭示书
(滑动展示完整历史业绩)
风险提示:基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。本基金特有风险包括:基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险。基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。证券市场因受宏观经济等因素影响而引起波动,将引起基金收益水平发生波动的潜在风险。投资人购买基金时候应详细阅读该基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解基金基本情况。基金法律文件中关于基金风险收益特征与产品风险等级因参考因素不同而存在表述差异,投资者应结合自身投资目的、期限、风险偏好、风险承受能力审慎决策并承担相应投资风险。在代销机构购买时,应以代销机构的风险评级规则为准。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运营时间短,不能反映股市发展所有阶段。基金投资需谨慎。
基金业绩:万家新机遇龙头企业成立于2018.5.25,2018-2020年净值增长率为:-12.92%,44.11%,46.72%;2018-2020年业绩比较基准收益率为:-9.79%,16.64%,10.03%。以上数据来源于基金定期报告。束金伟在2020年4月13日开始管理本基金。