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作者 | 叶文辉
近期种业股在二级市场表现不错，丰乐种业过去5个交易日涨幅接近50%，包括大北农、隆平高科、登海种业等也有不错表现。究其原因，中央经济工作会议首次聚焦种子问题，点燃近期种业股行情。岁末，中央农村经济工作会议召开在即，加上“一号文件”渐行渐近，农村政策层面利好源源不断，预计包括种业、农化、农机等在内的农业股短期内将成为市场关注的焦点。种业是其中规模最大的环节，最为值得重点挖掘。
转基因松绑打开种业股上行空间
除去库存临近尾声补库存即将到来外，种业股最核心的投资逻辑要数转基因政策松绑带来的想象空间。2019年底农业农村部公布《2019年农业转基因生物安全证书生产应用清单》，其中有2个抗虫耐除草剂玉米获得生产应用的安全证书，包括大北农的DBN9936以及隆平高科参股公司杭州瑞丰的双抗12-5，标志着转基因作物的放开正式从前期的非食用作物（如转基因棉花）过渡到间接食用作物/饲料（如转基因玉米）。
近期中央经济工作会议更是罕见地提到了种子问题，直接点燃本周的种业股行情。从政策的渐进性来看，放开玉米和大豆的转基因种植或许箭在弦上，而这也意味着，种业股的投资逻辑正在发生根本性变化。
从目前国内各类农作物的种植规模来看，玉米是最大的品种，约占国内种子行业的25%，这意味着转基因放开后，拥有转基因玉米技术的种子公司将最为受益。从国际种业巨头孟山都（已被拜耳收购）的营收结构来看，玉米也贡献了过半的收入。目前国内玉米种子市场还比较分散，即便是作为龙头的隆平和登海份额占比也还不到5%。随着转基因技术的放开，育种壁垒将大幅提升，行业预计将进入集中度快速提升的阶段。
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