嘉实财富投顾两周年:客户正收益比例达90% 复投率近60%

发布时间: 2022-02-09 11:57:45 来源: 中证网

原标题:嘉实财富投顾两周年:客户正收益比例达90%复投率近60%

中证网讯(记者 张凌之)自2019年10月证监会批准公募基金投资顾问业务试点工作以来,基金投顾试点已顺利运行两周年。中国证券报记者获悉,嘉实财富作为首批获得公募基金投顾业务资质的试点机构之一,两年来积极探索基金投顾新业态,拓展投顾服务边界,实现了投顾规模与客户数平稳增长。2020全年,嘉实财富投顾全体客户正收益比例达90%,截至2021年三季度末,自有平台服务的直接客户复投率近60%。

据了解,嘉实财富在业内较早提出“权益投资大时代已经来临”的判断,并积极引领客户加大对权益基金的配置,经过精心优选,坚定引导客户布局优质权益类资产。截至2021年9月底,偏股型公募基金在嘉实财富投顾客户的各类型账户中占比近60%。

嘉实财富投顾始终以提升“投资者回报”为服务落脚点。打造出全市场严选、丰富而多元的产品货架,通过创新型投顾组合的构建,努力为解决“基金赚钱而基民不赚钱”的行业痛点探索可行的道路。截至2021年12月10日,嘉实财富管理型投顾组合交出了一份满意的答卷。其中神鹿1号组合自运作起始日(2020年3月10日)以来的收益率达到60.43%;金牛组合自运作起始日(2019年12月24日)以来的收益率达到74.09%。

研究发现,“基金挣钱而基民不挣钱”的直接原因是投资者“管不住手”。因此,嘉实财富投顾也十分关注投资者行为引导,全市场首推具有持有期设置的基金投顾组合——千里马,引导投资者长期投资于优秀管理人的产品,不被短期的市场波动所困扰。

目前,国内基金投顾以线上智能投顾为主,在“投”上保持了专业性,在“顾”上却容易有所欠缺。“三分投,七分顾”越来越成为决定基金投顾竞争力的行业共识。嘉实财富坚守“好金融·常陪伴”的品牌主张,强调在提供专业的投资解决方案以外,贴心的服务陪伴同样必不可少。嘉实财富开展了形式多样的投教活动,通过线上直播+线下分享会的形式,向客户提供高质量的陪伴服务,为客户提升投后体验,助力投资者充分理解与践行长期投资、价值投资和理性投资。

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