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【导语】投资的关键在于选对了赛道，选对了赛道，静待时间的玫瑰绽放。每个交易日8：30准时送达，是您投资路上的小秘书，千字梳理可能会影响市场走势的重要资讯。
【市场行情】
上证指数报3531.50点，下跌1.08%，成交额5268.96亿。深证成指报15115.38点，下跌1.33%，成交额6848.95亿。创业板指报3092.86点，下跌1.84%，成交额2253.90亿。
标普500指数收跌0.63%，报3800.70点；纳斯达克指数收跌1.25%，报13036.43点；道琼斯指数收跌0.29%，报31008.69点。
德国DAX指数收跌0.80%，报13936.66点；英国富时100指数收跌1.09%，报6798.48点；法国CAC40指数收跌0.78%，报5662.43点。
COMEX 2月黄金期货收涨0.8%，报1850.80美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨0.02%，报52.25美元/桶；布伦特3月收跌0.52%，报55.70美元/桶。
【主力动向】
北向资金：1月11日，北向资金净流入8.94亿元。招商银行、比亚迪、东方财富、海螺水泥净买入额居前，分别为9.21亿元、6.82亿元、5.82亿元、4.02亿元；五粮液、贵州茅台、立讯精密分别净卖出9.21亿元、8.14亿元、3.11亿元。
机构动向：1月11日，龙虎榜中机构席位资金净卖出3.68亿元。净买入较多的个股分别是中谷物流、星源材质、东方盛虹等；净卖出额居前的个股分别为晋控电力、云铝股份、恩捷股份等。
龙虎榜中营业部资金净卖出2.03亿元。净买入额较多的个股分别是博迁新材、和而泰、中材科技等；净卖出额居前的个股分别为天赐材料、雅化集团、川能动力等。
Choice数据显示，机构调研行业上看，近一月计算机软件、电子设备制造和专用设备三大行业接待机构调研频次最高，分别高达465、318和239次。从热门的计算机软件行业来看，安恒信息机构来访量达100次，万兴科技和科大讯飞来访量居前。
【财经要闻】
2020年全国居民消费价格同比上涨2.5%。
央行就《征信业务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。
银保监会批准单户对公不良贷款转让、个人不良贷款批量转让。
最高法提出加强司法反垄断和反不正当竞争。保障各类市场主体依法平等使用资源要素，促进形成全国统一、公平竞争、规范有序的市场体系。
工信部就《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》公开征求意见。
乘联会预计2021年新能源乘用车销量150万辆，市场化的增量成为主力。
沪市主板公司信息披露6年来首次大修。除行业信息披露的一般规定外，修订酒制造、汽车制造等16项行业信息披露指引，废止医疗器械等11项指引。
中注协：上市公司2020年年报审计要重点关注五类上市公司：受疫情影响较大的，文化教育行业，房地产行业，可能存在与持续经营相关的重大不确定性的，业绩异常波动的上市公司。
【上市公司要闻】
京东集团宣布将云与AI业务与京东数科整合后，正式成立京东科技子集团。
比亚迪主打“超低油耗”的DM-i超级混动技术平台正式发布。王传福表示，汽车工业面临百年未有的大变革。有理由相信，2021年将成为我国电动车快速发展的元年。
业绩
泸州老窖：预计2020年净利润增幅20%至30%之间
上汽集团：去年净利润预计约200亿元，同比减少近22%
TCL科技：2020年净利润42亿元-44.6亿元 同比增长60%-70%
隆盛科技：2020年净利预增67%-87%
兴发集团：2020年净利预增100%-120%
桃李面包：2020年净利8.85亿元同比增长29.53%
科华生物：2020年净利预增210%-240%
豪能股份：2020年净利预增41%到56%
回盛生物：2020年净利预增110%-130%
永创智能：2020年净利预增52.2%到82.64%
华峰测控：2020年净利预增76.49%到105.91%
光威复材：2020年净利预增21%-26%
光韵达：2020年净利预增60%-90%
火炬电子：2020年净利预增55%-65%
路畅科技：2020年预盈7000万元至1.05亿元同比扭亏
沃特股份：2020年净利预增27%-50% 控股股东提议10转7派1元
鸿利智汇：2020年预盈9000万元至1.2亿元同比扭亏
圣农发展：12月销售收入环比增2.62%
中国中冶：2020年新签合同额同比增长29.4%
重大事项
信批不准确、不及时，天山生物（维权）多名董事收监管函
惠云钛业：上调公司钛白粉销售价格
汇嘉时代（维权）：与贵州茅台酒销售公司签订茅台酒经销合同
珠江实业：对外资金拆借投资余额25.4亿元 正在对部分债权进行减值测试
大北农：公司子公司产品获得农业转基因生物安全证书批准和公示
安纳达：上调钛白粉销售价格
中国铁建：目前生产经营正常 正就美国相关行政命令对公司的潜在影响进行综合评估
ST亚星：拟收购景芝酒业白酒业务的控制权 上交所下发问询函
营口港：自2021年1月15日开市起连续停牌 直至终止上市
游族网络：实控人将变更为许芬芬
良信股份：拟1亿元-2亿元回购股份
红旗连锁：部分高管、监事增持公司股份
海南高速：控股股东一致行动人增持0.57%公司股份
以岭药业：连花清瘟胶囊获得蒙古国药物注册批文
惠云钛业：上调公司钛白粉销售价格
安纳达：上调钛白粉销售价格
欧普康视：第二类医疗器械产品荧光素钠眼科检测试纸首次注册完成
【券商研报】
中金：预计2021年CPI同比前低后高 全年均值在1.0%左右
中金公司分析昨日出炉的物价数据指出：12月CPI同比由上月的-0.5%小幅上行至0.2%，基本符合预期。往前看，本轮猪价下行速度或慢于以往，疫情对非食品CPI的拖累或逐渐减弱。预计2021年CPI同比前低后高，全年均值在1.0%左右。PPI方面，预计2021年PPI同比或将先升后降。
中信证券：预计今年1月PPI将回升至0以上
中信证券首席经济学家诸建芳等分析2020年12月物价数据指出，向后看，CPI可能会在今年一季度重新落入通缩区间，但是大概率会在今年看到核心CPI、服务业CPI的上升，结构的表现将会印证宏观经济进一步复苏的特点。PPI持续回升，同比下降0.4%，环比创下自2017年以来的新高，大宗商品价格不断走强，预计将在今年1月就能看到PPI回升至0以上。
国泰君安：ETF规模扩张、公募基金发行火爆，背后关键是利率下行的无形之手
陈显顺：当前ETF的规模扩张、公募基金的发行火爆，本质是居民配置力量强化的结果，背后关键是利率下行的无形之手。2021年无风险利率有望迎来进一步下行的可能，这将成为2021年行情的核心驱动。
中金公司：多重拐点催化，建议关注运营商估值修复机会
中金公司指出，回顾历史，伴随每一代通信网络制式的切换，运营商都经历一轮估值重塑周期。2021年是5G规模化建网第二年，当前运营商板块处在历史估值底部，与业绩企稳向好的基本面相悖，我们认为运营商处在多重拐点下，建议关注估值修复机会。
广发证券：建材行业存在明显的春季躁动行情
2009-2020年，建材行业存在明显的“春季躁动”行情，区间涨幅领先市场；在建材各细分子行业中，水泥涨幅最高，玻璃、玻纤和消费建材涨幅略低于水泥，但明显高于整体市场。
兴业证券：蔚来首发纯电轿车ET7 重点关注行业变革趋势
建议重点关注三个方向机会：
1）电动智能产品传统硬件新趋势：玻璃的升级（天幕+HUD）和悬架的升级（空气悬架），利好福耀玻璃（玻璃）、中鼎股份和保隆科技（空气悬架）；
2）智能驾驶核心硬件升级，行业向L3及以上级别发展，硬件预埋，传感器数量大幅度提升，芯片算力升级。利好禾赛科技（拟科创板上市）、德赛西威、华域汽车、地平线（暂未上市）；
3）整车商业模式升级，从硬件到硬件+服务，优质整车将享受估值溢价，同时V2X等车联网模块放量，利好均胜电子。
天风证券：碳排放权交易加速推进 新能源运营企业或将受益
碳排放权交易体系是实现低成本碳减排的关键。全球及欧盟碳交易市场发展现状。我国碳交易市场建设稳步推进。碳排放权交易体系即将投入运行，新能源运营企业或将受益。
碳排放权交易加速推进，新能源运营企业或将受益。建议关注光伏运营企业太阳能：林洋能源、信义能源等；风电运营企业：节能风电、福能股份、金风科技、龙源电力等。
【基金业界】
继上周9只“日光基”后，新发基金再度迎来爆发。1月11日5只“日光基”出现，首募规模合计逾千亿。
【私募动态】
神农投资陈宇开怼杨东“千字檄文”：此时退兵，讲不讲武德？格雷资产张可兴清仓力挺。
【风口掘金】
工信部副部长：整车和电池企业要加强技术攻关，提升电动汽车低温行驶性能。利好板块： 新能源汽车 ，锂电池， 滴滴出行概念股。相关标的：南方轴承、铜峰电子、丰元股份、郑煤机、浙江世宝。
智能网联汽车：工信部等三部委11日对《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》公开征求意见，有助于满足全产业链对道路测试和示范应用需求，加快推进我国智能网联汽车商品化应用。工信部还将加快5G+车联网发展，带动更大范围的商业化应用，加速产业发展。相关标的：广和通（300638）、移远通信（603236）。
半导体企业近日密集发布涨价函。华润微（688396）为国内功率半导体龙头。闻泰科技（600745）通过收购安世进军功率半导体，安世半导体下游客户集中在汽车电子、消费电子及可穿戴等领域。
风险提示：疫情恶化，需求不及预期等。
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