【文末有福利】这只2020年收益率超85%的基金是如何炼成的?

发布时间: 2021-03-01 16:59:40 来源: 鹏扬基金

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来源:鹏扬基金

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2020年公募基金表现回顾

2020年,公募基金业绩继续全线飘红,各类型基金均取得不错的回报,其中权益类基金成为全市场的明星,混合型基金和股票型基金年度平均回报分别达47.47%、45.94%,大幅超越沪深300、上证综指的涨幅。

数据来源:wind,鹏扬基金

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鹏扬景升灵活配置混合型基金2020年回报超85%

鹏扬基金2020年主动权益基金整体收益率86.13%,行业排名2/136(数据来源:海通证券金融产品研究中心,数据截至:2020年12月31日)。这么优异的成绩是怎么获得呢?小编带着这个疑问采访了鹏扬基金股票投资部副总监赵世宏,接下来赵总将详细解密他管理的鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金在2020年是如何实现A类年度涨幅86.83%,C类年度涨幅85.37%(数据来源:基金定期报告)。

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对话鹏扬景升基金经理 赵世宏

赵总,能介绍一下您的投资策略吗?

我的投资策略是通过六个维度来实现资产长期稳健增值。

⚪ 投资目标:持有人资产的长期稳健增值

⚪ 投资原则:持有人利益优先、基本面投资

⚪ 组合构建:充分分散化,长期投资,逆向投资

⚪ 标的选择:成熟期和成长期行业龙头公司

⚪ 投资特点1:独立挖掘优质公司

⚪ 投资特点2:终身学习,拥抱变化,拥抱新经济

您管理的鹏扬景升在2020年收益率超85%,能帮忙回顾一下您2020年在这只基金上的操作吗?

2020年我继续秉承自下而上选股的投资风格,深度研究、长期持有具备核心竞争优势的稳健成长类公司,挖掘优秀公司。始终保持高仓位,坚守优质公司,不为市场短期风格所影响。具体操作如下:

● 1月底,疫情大爆发前,大幅减仓11个点,规避风险;

● 2月份,逆势加仓,增配出口相关产业;

● 3月份,积极调仓,增配内需产业及医药,减配全球相关产业;

● 7月份,高位止盈,增配滞涨及新能源类标的;

● 11-12月份,加仓超跌医药、消费行业。

2021年以来,鹏扬景升继续保持优异业绩,对于未来的投资思路,您有什么可以和投资人分享的吗?

经历两年上涨后,大部分行业和大部分优质龙头公司估值都有相当程度拉升,考虑到市场整体流动性仍非常充裕,在这种环境下,仍通过两种最朴素的思路选股,一是选仍在低估的优质标的,这些标的在传统行业里仍为数不少,但往往不是大市值公司;二是寻找基本面最为强劲的标的,这些公司的高速增长仍可以充分消化估值。

行业选择上,还会聚焦在医药、科技互联网、消费、制造,尤其是部分传统制造业公司的优质龙头公司,估值仍合理。此外,还会尤其重视港股上市的优质标的。

未来,还会坚持配置各行业最优质公司为主,仅对极端的估值泡沫化或超跌股票做适度应对。在市场系统性风险可控的情况下,维持仓位和配置结构的大体稳定。

听完了赵世宏基金经理关于鹏扬景升2020年的操作回顾和对未来的投资思路,您是否更想了解这位帅气的学霸基金经理了呢?

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