日前,晨星中国发布了公募基金业绩排行榜,老牌公募长盛基金旗下产品多点开花,老将新秀多有上佳表现,共计9只产品荣登同类业绩榜前10名。
据晨星中国榜单,在一年期榜单中,长盛盛裕纯债A、长盛安逸纯债A、长盛中证全指证券公司指数、长盛创新先锋混合A、长盛量化红利混合等5只产品上榜;在三年期榜单中,长盛中证全指证券公司指数、长盛创新驱动混合、长盛可转债债券A等3只产品上榜;在五年期榜单中,长盛可转债债券C、长盛中证金融地产指数、长盛量化红利混合等3只产品上榜;在十年期榜单中,长盛量化红利混合1只产品上榜,本文中重复入榜产品仅计算为一只,长盛基金旗下共计9只产品荣登同类业绩榜前10名。
在一年期榜单中,长盛基金上榜产品最多,共计五只,这似乎也正反映出2021年长盛基金整体呈现出的新气象,投研体系内部改革激发活力,新任基金经理表现尤为突出。笔者发现,王贵君由管理专户产品转任公募基金经理仅一年,其管理两只纯债基金便摘得同类615只产品的冠亚军;还有新秀王远鸿,其接手长盛创新先锋混合A尚不足半年,便使得该产品业绩飞速提升,最终跻身同类产品排行榜前10。
在三年期榜单中,长盛基金固收实力依然不俗,长盛可转债债券A排名同类8/33。同时,榜单中还有长盛创新驱动混合,这只“隐形新能源牛基”排名同类8/422,该基金由“先进制造棋手”基金经理孟棋独立管理。
天相研究报告分析认为,孟棋充分聚焦个人能力圈,长期专注以新能源为代表的先进制造行业,同时注重在中长期根据行业景气度变化调节细分行业配置,孟棋具有鲜明的成长风格,其持股的成长水平一直高于同类平均且领先较为显著。长盛创新驱动最近五个报告期内的行业配置贡献和选股贡献均为正,基金经理孟棋优异的选股能力是基金获得超额收益的重要原因,同时该基金经理不做短期博弈、持股周期相对长,换手率较低,注重为客户追求绝对收益。
细看榜单,长盛量化红利混合基金同时入榜晨星中国一年期、五年期和十年期榜单,是名副其实的短、中、长期业绩皆宜产品。产品资料显示,长盛量化红利是国内首只运用量化策略进行红利股票投资的基金,其通过量化股票选择方法选取高红利股票构建投资组合,同时通过及时动态调整以适应复杂多变的市场环境。
根据该产品各季度报告,其自2020年年中以来十大重仓股主要分布在低估顺周期、食品饮料、机械设备、汽车、化工和医药等板块,基本覆盖了消费、科技、先进制造、医药、碳中和等热门主题,投资中科学量化+红利因子的应用,正是长盛量化红利基金业绩稳居同类前列的“不二法宝”。
长盛盛裕纯债债券A 2016年、2017年、 2018年、2019年、2020年、过去6个月净值增长率分别为-2.01%、0.38%、7.37%、2.90%、0.17%、6.56%,长盛盛裕纯债债券C 2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、过去6个月净值增长率分别为-1.80%、0.17%、7.21%、2.72%、0.04%、6.45%,同期业绩比较基准收益率为-2.09%、-3.38%、 4.79%、1.31%、 -0.06%、1.28%。数据来源:长盛盛裕纯债债券A、C定期报告,统计日期:2016年8月4日至2021年9月30日,业绩比较基准:中债综合指数(全价)收益率。
长盛安逸纯债A 2020年、过去6个月净值增长率分别为-0.18%、6.34%,长盛安逸纯债C 2020年、过去6个月净值增长率分别为-0.45%、5.96%,同期业绩比较基准收益率为-0.24%、1.28%。数据来源:长盛安逸纯债A、C定期报告,统计日期:2020年1月20日至2021年9月30日,业绩比较基准:中债综合指数(全价)收益率。
长盛创新先锋2020年净值增长率为34.67%, 同期业绩比较基准收益率为19.11%。数据来源:产品定期报告,业绩比较基准:沪深300指数*65%+上证国债指数*35%。
长盛量化红利策略2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、过去6个月净值增长率分别为4.17%、-17.82%、2.42%、7.44%、43.41%、65.67%、-10.15%、14.14%、-10.27%、31.61%、38.23%、18.42% ,同期业绩比较基准收益率分别为-9.10%、-16.84%、6.57%、-6.29%、38.77%、22.88%、-4.33%、14.16%、-13.63%、13.05%、3.99%、9.55%。数据来源:长盛量化红利策略定期报告,统计日期:2010年1月1日至2021年6月30日,业绩比较基准:中证红利指数×75%+中证综合债指数×25%。
长盛创新驱动2017年、2018年、2019年、2020年、过去6个月净值增长率分别为1.34%、-27.24%、33.46%、100.27%、29.23%,同期业绩比较基准收益率分别为4.22%、-9.62%、19.92%、15.20%、1.47%。数据来源:长盛创新驱动定期报告,统计日期2017年8月16日至2021年6月30日,业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
长盛可转债A份额2017年、2018年、2019年、2020年、过去6个月净值增长率分别为1.63%、-9.12%、32.87%、20.18%、24.43%,长盛可转债C份额2017年、2018年、2019年、2020年、过去6个月净值增长率分别为1.80%、-8.10%、33.27%、19.83%、24.23%,同期业绩比较基准收益率为2.06%、-1.05%、19.86%、6.84%、7.16%。数据来源:长盛可转债定期报告,统计日期:2017年1月1日至2021年9月30日,业绩比较基准:中证可转换债券指数收益率×60%+中证综合债券指数收益×30%+沪深300指数收益率×10%。