新基周评10期丨下周13只主动权益基金发行,开始降温了

发布时间: 2021-03-05 14:58:59 来源: 新浪财经-自媒体综合

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这是裸眼看财经的第 133 篇文章

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这一周A股市场开始调整,给火热的投资热情瞬间降温,新基金发行的速度也终于开始降下来了,主动权益基金从每周十八九只,降到下周的13只。

我们会对即将发行的新基金产品,进行系统的、公正的解码和分析。把这些代表性基金的收益风险、管理团队、历史业绩都赤裸裸地摆出来,本栏目在周末推送。

基金①:红塔红土盛昌优选混合A/C

从基金名称中不容易发现这是一只稳健型权益基金,拟任基金经理赵耀,现任红塔红土公司投资决策委员会秘书长,现任基金管理规模54亿元,任职期间最佳回报75.39%。

在管理该基金之前,基金经理赵耀管理着7只基金,甚至包括1只货币基金。权益基金的投资风格是稳健型,“盛系列”基本都是这个风格,这个风格导致基金的相对排名不高。

代表性基金是红塔红土盛隆灵活配置,至今赵耀管理了近5年:

基金②:汇添富价值成长均衡A/C

大厂牌汇添富基金出品,公募老将顾耀强挂帅。从基金名称上看,该基金是想在价值和成长之间寻找平衡,成长风格大火后,很多基金经理都在投资上兼顾价值和成长。

拟任基金经理顾耀强,现管理基金规模414亿元,任职期间最佳回报340%。顾耀强累计管理基金的时间已经有11年,汇添富策略回报混合是他管理了11年多的代表性产品:

基金③:汇安均衡优选混合

汇安基金2021年发行的第1只权益基金,基金特性是为基金经理打造的,拟任基金经理邹唯,现任汇安基金首席投资官,累计管理基金的时间超过12年。

2017年年底从嘉实基金到汇安基金,在这家基金公司管理产品时间有2年多,核心策略是“优选赛道+龙头公司+长期持有”,代表性基金是汇安裕阳定开混合:

基金④:工银创新成长混合A/C

工银瑞信基金新发的科技主题基金,拟任基金经理单文。目前管理基金的时间有4年半,现管理基金规模92亿元,任职期间最佳回报率214.96%。

从基金经理以往管理的基金来看,单文一直是在科技和创新成长领域,也是他很擅长的赛道。其代表性基金是工银信息产业混合,管理时间有三年半,业绩很强:

基金⑤:创金合信瑞裕混合A/C

创金合信基金正在打造的“瑞系列”品牌权益基金,拟任基金经理王妍,是由创金合信内部培养出来,现任创金合信行业投资研究部执行总监、基金经理。

王妍目前管理基金的时间刚有1年多,从她管理的基金来看,涉猎的市场和风格比较多,有价值有成长,有A股市场也有沪港深,代表性基金是创金合信沪港深精选,近一年回报56.08%。

基金⑥:嘉实品质回报混合

品质回报和价值优选这类型的基金有点像,都是属于精选个股、长期持有的风格,比较吃基金经理的个人能力,拟任基金经理常蓁,管理基金的时间将近6年。

目前管理基金规模78亿元,先管理5只基金产品,代表性基金是嘉实回报混合,是她从一开始管理到现在的基金,中长期业绩十分出色:

基金⑦:申万菱信宜选混合A/C

稳健型基金产品,股票和债券之间均衡配置,甚至可能配置债券多一些。拟任基金经理唐俊杰,现任申万菱信固定收益投资部总监,目前管理规模285亿元。

唐俊杰作为固收总监,现在在管的基金包括债券基金和货币基金,估计这只基金的风格更切近“固收+”。其代表性基金是申万菱信多策略灵活配置,管理2年多有42.33%的回报率。

基金⑧:景顺长城品质长青混合

之前有提到,景顺长城这家基金公司在权益投资上很有特点,权益基金经理都很有自己的个人风格。这只基金从名字上看,是精选个股的类型,业绩如何要看基金经理的选股能力。

拟任基金经理江科宏,累计管理基金的时间超过八年半,是不折不扣的公募老将,其代表性基金是管理了5年多的景顺长城优势企业混合,近几年业绩十分亮眼:

基金⑨:汇添富成长精选混合A/C

汇添富基金下周要发的第2只基金,前一只是价值成长,这一只是成长精选,都是价值和成长风格兼顾的风格,前一只的主风格更偏价值,这一只的主风格更偏成长。

拟任基金经理马翔,目前管理基金的时间近5年,是汇添富基金从2011年开始培养出来的基金经理。目前管理的基金,也是以成长风格比较多,跟新基金的风格差不多。

代表性基金是管理时间最长的汇添富民营活力混合A,目前基金规模54亿元,也是马翔从担任基金经理开始管理的第1只产品:

基金⑩:华夏内需驱动混合A/C

大厂牌华夏基金在补全旗下产品线,这次新发的是内需驱动,数了一下,目前基金市场上基金名称中有“内需”两个字的有20多只,基本都是富国、南方、景顺这类大型基金公司。

该基金的拟任基金经理季新星,累计管理基金的时间有3年多,2020年季新星选择从申万菱信跳槽到华夏基金,现在已经过了静默期,开始管理基金产品,尚无有效业绩参考。

基金⑪:中银证券均衡成长混合A/C

均衡成长类型基金,也是这两年基金公司发行基金的热门。拟任基金经理蒲延杰,累计管理基金的时间近4年,现任中银证券公募部权益研究部负责人。

跟季新星很像,蒲延杰也是在申万菱信有过工作经历,2020年,他选择从申万菱信到了中银证券,过了静默期开始管理产品,也没有管理时间较长的产品作为业绩参考。

基金⑫:广发诚享混合A/C

今年新基金发行的速度绝不弱于2020年,广发基金绝对是新发基金的第一梯队,这只基金的拟任基金经理是孙迪,目前在管基金的规模为339亿元,风格是价值、稳健型。

孙迪现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理兼基金经理,目前在管5只基金产品。管理时间最长的是广发资源优选股票A,管理3年多,也是他开始管理的第1只产品:

基金⑬:广发优势成长股票A/C

广发基金打造的成长风格基金,而且是仓位必须在80%以上的股票型基金。这两年市场风格偏成长,也让广发基金尝到了甜头,旗下权益基金规模出色,基金规模大增。

该基金的邱璟旻,累计管理基金的时间近5年,新管理基金规模230亿元。管理时间最长的基金是广发新经济混合A,也是他业绩最好的基金产品:

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