文章转自:经济参考报
2022年伊始,各大权威机构基金年终排行榜火速出炉。
据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产分类评分排行榜》显示,截至2021年12月31日,长盛基金2021年度固定收益类资产评分排名夺同业亚军,具体为2/135。另外,同样截至2021年12月31日,在海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》中,长盛基金固定收益类资产业绩近一、二、三年分别为7.93%、13.10%和22.55%,均排名同业前10,具体为9/134、9/124和9/112。
公司整体实力的突出源于旗下产品的优异业绩表现。银河证券数据统计显示,截至12月31日,由王贵君独立管理的长盛盛裕纯债A与长盛安逸纯债A基金 2021年度分别以9.71%和8.78%的收益率领涨615只同类基金,分获同类收益冠亚军;长盛盛裕纯债C与长盛安逸纯债C收益率也分别达到了9.46%和8.17%,同类排名分别为1/304和2/304。
另外,由杨哲和王贵君共同管理的长盛全债指数增强债券近一、二年分别以8.72%和23.57%的收益率持续位居同类第一,分别为1/18和1/10;还有由杨哲单独管理的长盛可转债A基金,这只产品2021年斩获了25.16%的收益率,在2019-2021年的持续正收益下,近3年已实现业绩翻倍,收益达100.64%。
据报道,王贵君由管理专户产品转任公募基金经理仅一年,便为公司捧回了同类基金的业绩冠亚军,但这并非偶然,而是其背后近10年的投资研究经验积淀使然。目前,王贵君管理的产品以纯债基金为主,投资风格以稳健见长,既能够有效把握投资机会,更重视控制风险和组合回撤。
该基金经理会借助量化工具,针对组合和市场情况给不同组合建立定量的风险预算,以期有效控制回撤,以较能体现其投资风格的长盛安逸A为例,该产品2021年全年实现8.78%的收益,更为重要的是,该产品净值保持稳定向上,全年最大回撤0.5%,单从收益回撤比来看,该产品的风险收益特征具备十分明显的优势。
另据了解,作为老牌公募,长盛基金是首批获得全国社保基金管理资格的基金管理公司之一,公司固收团队建立了完善的投资研究体系,严格的内控评价程序和报告制度,注重强化风险控制。银河数据显示,2021年度长盛基金旗下22只债券基金(A/C/D分开计算)均取得了正收益,为持有人守住了“投资的小确幸”。
2016年、2017年、 2018年、2019年、2020年、过去6个月净值增长率分别为-2.01%、0.38%、7.37%、2.90%、0.17%、6.56%,长盛盛裕纯债债券C 2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、过去6个月净值增长率分别为-1.80%、0.17%、7.21%、2.72%、0.04%、6.45%,同期业绩比较基准收益率为-2.09%、-3.38%、 4.79%、1.31%、 -0.06%、1.28%。数据来源:长盛盛裕纯债债券A、C定期报告,统计日期:2016年8月4日至2021年9月30日,业绩比较基准:中债综合指数(全价)收益率。
长盛安逸纯债A 2020年、过去6个月净值增长率分别为-0.18%、6.34%,长盛安逸纯债C 2020年、过去6个月净值增长率分别为-0.45%、5.96%,同期业绩比较基准收益率为-0.24%、1.28%。数据来源:长盛安逸纯债A、C定期报告,统计日期:2020年1月20日至2021年9月30日,业绩比较基准:中债综合指数(全价)收益率。
长盛可转债A份额2017年、2018年、2019年、2020年、过去6个月净值增长率分别为1.63%、-9.12%、32.87%、20.18%、24.43%,长盛可转债C份额2017年、2018年、2019年、2020年、过去6个月净值增长率分别为1.80%、-8.10%、33.27%、19.83%、24.23%,同期业绩比较基准收益率为2.06%、-1.05%、19.86%、6.84%、7.16%。数据来源:长盛可转债定期报告,统计日期:2017年1月1日至2021年9月30日,业绩比较基准:中证可转换债券指数收益率×60%+中证综合债券指数收益×30%+沪深300指数收益率×10%。
长盛全债指数增强2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、过去6个月净值增长率分别为7.79%、4.63%、-6.28%、-0.43%、1.16%、32.84%、 4.42%、-0.06%、3.25%、-2.52%、11.05%、13.83%、8.66%,同期业绩比较基准收益率分别为6.63%、1.77%、0.94%、4.31%、2.01%、12.22%、7.08%、0.73%、-0.48%、5.87%、1.99%、5.11%、2.84%。数据来源:长盛全债指数增强定期报告,统计日期:2009年1月1日至2021年9月30日,业绩比较基准:标普中国全债指数收益率×92%+沪深300指数收益率×8%。注:由于标普道琼斯指数有限公司停止计算标普中国A股综合指数行情数据,经履行适当程序,自2020年9月14日起,本基金业绩比较基准变更为“标普中国全债指数收益率×92%+沪深300指数收益率×8%”。