其实哪里有完美,基金经理回忆录(2021)- 韭圈儿攻略

发布时间: 2022-03-17 10:59:57 来源: 市场资讯

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-正文-

大家都知道,我们的数据用的是wind数据库,

但是,这个东西太贵,一般的投资者是不会花钱买的,

那有没有替代的工具呢?

这次,我们尝试用韭圈app和韭圈官网数据来看看,

是否可以满足我们对于基金数据的获取和使用。

基金经理回忆录,

终于,

迎来了第六期。

2021的市场,

让人有点陌生,

有点唏嘘,

收益最高的人基本都不认识,

而,认识的一众强人,

基本都经历了滑铁卢。

有时候觉得,

市场如此梦幻,

总是在你毫无防备的情况下,

给你一丝警告,

将你过去3年建立的信心,

一举打破;

有时候又觉得,

也许命中一切都是定数,

上天也不会总是眷顾同一个大脑。

当然,我们也会不断的安慰自己,

投资这种东西,

如果有规律,

那我们岂不是早就财富自由,

而,

让我们觉得困难的是,

如此凌厉的风格切换,

又有几人能做到?

到底应该坚持,

还是随波逐流?

到底是做时间的朋友?

还是跟着市场走?

过去五年,

我们有过太多的惊叹,

惊为天人的冯明远,

沉寂一年又再度崛起;

唯二的不灭神话,

袁芳、周应波,连续4年排名靠前,

可惜,芳芳转眼规模已经快400亿,

波波已潸然离去!

又有多少曾经的的王者,

在2021经历煎熬,

李进、杨浩、袁芳、

王崇、邬传燕、睿远,

张坤、刘彦春、王宗合、梁浩,

善文、杜洋、林英睿、唐晓斌,

以往种种、历历在目;

似乎还能想起2020年上半年的狂热,

每天睁开眼睛,

就三个字:买基金;

买什么基金?

科技、消费、医药,

曾经的超级网红,

在2021的市场中逐渐模糊,

似乎有一个声音在说,

投资,永远没有定数,

曾经被各种DISS的曹名长,

再次走到人前。

不免,

我们还是要回顾2021,

不过,6年的时间,

除了给出名字,

给出的还有感慨和历练。

一、行业表现(2021)

申万行业分类也从28个变为31个,申万行业分类也从28个变为31个,

新增美容护理行业等,

31个申万一级行业中,

21个上涨,10个下跌,

涨幅30%以上的,

只有6个,

电力设备第一,47.86%,

这是光伏、新能源的集中营;

也是2021盈利持续性最强的行业;

接下来是,

有色金属、采掘、基础化工、钢铁,

大部分都和输入性的通货膨胀沾点边,

要么就是光伏的上游产业

公用事业,

一直没有搞清楚是干嘛的,

打开一看,

原来是能源板块,

水电、核电、风电,都在这里,

难怪2021也如此抢眼。

而2020年的“宠儿”,而2020年的“宠儿”,

医药生物,-5.73%,

食品饮料,-6.01%

通信,3.05%,

电子,16.04%,

计算机,1.37%

如果惯性重仓这些行业,

表现平平,纯属正常;

但是,去年成长的故事怎么办?

是否该坚持梦想?

2021,

讲故事的行业表现一般,

主题+涨价,成为重点,

而这些,

并不是一众大咖的发力点;

请问,

钢铁、煤炭、有色,

有什么成长性可言?

价值投资者还在宣讲着坚持,

做时间的朋友,

可惜,

节奏被现实打翻。

希望,

如他们所说,

经历了同样的镇痛(比如疫情),

落后的企业被市场淘汰,

存活下来的,

拥有更大的市场份额,

比如,

航空、旅游、轻工,

希望,那一天可以早日到来。

二、基金经理回忆录

依稀想起了写《基金经理回忆录》的初衷,

我们想看看,

到底有没有人,

可以持续处于市场领先位置,

当时,我们的标准是前100名,

截至2020年,最终的榜单如下:

有9个人屹立在巅峰,

虽然还没有梳理2021的榜单,

不过,

光凭目测,就可以淘汰不少人,

比如,坤哥(张坤)、春哥(刘彦春)和萧楠,

2021基本没有他们什么机会,

芳芳(袁芳)的特点,

消费+科技+其他,

似乎也不在点上,

似乎表现最好的是杨锐文,

而另外一个可能性,就是鄢耀了。

三、基金经理

好了,打开,2021的篇章吧。

标准依然是,

在某个类型种的前100名,

看看上面硕果仅存的9名选手中,

是否有人可以保留到最后。

当然,我们还是按照以往的惯例,

我们看的是一个基金经理管理的所有同类型的产品,

并非某一只基金

所有数据来自wind数据库和韭圈儿官方网页版。

基金投资有风险,

成年人请对自己的行为负责。

1、普通股票型

一共有300位基金经理拥有2021年度完整的业绩,

我们惊喜的发现了三个名字,

鄢耀,28.11%,排名48/300;

杜洋,27.46%,排名51/300;

杨锐文,23.73%,排名69/300;

看来,连续年度的榜单可以继续。

当然,我们也遗憾的发现,

萧楠,-12.90%,排名283/300;

李元博,-11.89%,排名280/300;

骆帅,-11.40%,排名279/300;

归凯,-8.94%,排名271/300;

冯波,-8.48%,排名270/300;

葛兰,-8.26%,排名268/300;

王宗合,-6.76%,排名256/300;

邱杰,-2.94%,排名232/300;

排名靠前的选手如下:

第一名,丘栋荣,第一名,丘栋荣,

成名已久,

我们关注的为数不多的深度价值的选手;

周智硕,王鹏、轮动风,

闫思倩、曹春林、郑泽鸿、 陶灿,

我们知道,重仓新能源选手,

冯明远,

不用多说,

科技赛道,王者归来!

阿宇童鞋(张宇帆),

是众多王者中的一丝安慰,

唯一不靠新能源胜出!

我们看看其他选手,

陈金伟,宝盈基金,

国家安全战略沪港深A,

韭圈儿app行业选择路径如下:

韭圈儿app首页-搜索栏-输入基金代码-选择基金-

基金持仓-资产配置-查看行业配置-选择行业:申万

行业轮动也较为明显,行业轮动也较为明显,

电子、电气设备、化工、机械设备占比90%以上,

依然沾了新能源的光;

田元泉,建信基金,

1.57年投资经理年限,

代表作:建信新能源,

我们发现是多位基金经理共同管理,我们发现是多位基金经理共同管理,

陶灿是第一位,忽略。

徐远航,申万菱信;

1.5年投资经理年限,

代表作:申万菱信智能驱动,

同样,28%电气设备,同样,28%电气设备,

同时搭配电子和纺织服装;

吴昊,华商基金,

4.47年投资经理年限,

代表作:华商高端装备制造,

行业相对稳定,行业相对稳定,

电气设备37%,

搭配机械设备(19%)、电子(16%)。

我们不再一一梳理,

深度价值+新能源+轮动风,

占据了普通股票型选手的头部宝座。

2、偏股混合型

一共有673位偏股混合型基金经理

拥有2021年度完整的投资业绩,

前100名偏股混合型选手中,

我们只看到杨锐文1个人,

27.94%,排名83/673,

连续榜单再次可以继续;

不过,与此同时,

我们看到了不少熟悉的身影,

冯明远,50.88%,排名,15/673,

王鹏,47.53%,排名19/673,

赵诣,46.53%,排名20/673,

胡宜斌,38.08%,排名37/673,

吕超越,34.87%,排名49/673,

张宇帆,34.03%,排名52/673,

陶灿,33.25%,排名57/673,

邵卓,32.36%,排名61/373,

丘栋荣,31.94%,65/673,

盛丰衍,28.11%,81/673,

杨锐文,27.94%,83/673,

林英睿,27.86%,84/673,

曹名长,27.64%,86/673,

朗骋成,26.90%,93/673,

我们发现了两位指数基金选手,

盛丰衍和朗骋成,

想起那句,

“当指数增强超越主动管理”,

意思是说,如果指数增强选手

可以连续多年有稳定的超额收益,

而主动管理选手的超额并不稳定,

经过时间的积累,

指数增强的业绩可以超越大部分的主动管理选手,

也许,这一天越来越近了!

另外,

上面的基金经理,

大体也可以分为几种类别:

深度价值:丘栋荣、林英睿、曹名长

重仓光伏新能源:陶灿、邵卓、杨锐文

科技:冯明远、赵诣、吕超越

指数增强:盛丰衍、朗骋成

综合选手:张宇帆,吕超越

轮动:王鹏

我们再看下前10的选手

第一名,韩创,

3.01年投资经理经历,

代表作:大成新锐产业,

行业较为分散,行业较为分散,

化工+有色,

没有重仓新能源,

怎么做到的,

我们对此产生了兴趣。

钟帅,华夏基金,

华夏行业景气,

1.46年投资经理年限,

全市场选手,

电子+化工+家用电器。

杨金金,交银施罗德,

1.68年投资经理年限,

交银趋势优先A,

机械设备+化工+电子+有色,

全市场选手,未重仓新能源。

孙浩中,中信保诚,

第二顺位基金经理,第二顺位基金经理,

2.05年投资经理年限,

第一顺位的王睿有6.71年,

忽略。

蒋璆,华安基金,

6.58年投资经理年限,

代表作,华安制造先锋,

行业集中,

有点轮动的痕迹,

机械设备、电子、有色、电气设备,

四个行业占比75%以上;

施成,国投瑞银,

2.79年投资经理经验,

代表作,国投瑞信新能源,

电气设备、有色、化工、电子、机械设备,电气设备、有色、化工、电子、机械设备,

感觉行业踏得不能更准了,

同样,

行业集中+布局新能源。

李淑彦,信达澳银,

1.20年投资经理经验,

第二顺位基金经理,

飘过。

唐雷,东方阿尔法,

5.16年投资经理年限,

代表作:东方阿尔法优势产业,

行业集中,

化工+有色+电器设备。

刘洋,万家基金,

3.32年投资经理年限,

代表作:万家瑞隆,

这个不太一样,这个不太一样,

长期布局农林牧渔,

配比有色、电子,化工,

没有追热点,有空可以看看。

倪超,金鹰基金,

6.59年投资经理年限,

代表作:金鹰行业优势,

同样,电气设备+化工占比将近60%。同样,电气设备+化工占比将近60%。

偏股混合型选手中,

有没有心动得基金经理呢?

欢迎留言告诉我们。

偏股混合型中有没有伤心的灵魂呢?

王宗合,-17.64%,

邬传燕,-16.59%,

杨浩,-14.73%,

刘彦春,-13.49%,

饶晓鹏,-12.95%,

萧楠,-12.18%,

雷鸣,-11.50%,

陈璇淼,-9.91%,

张坤,-9.06%,

洪流,-6.28%,

史博,-5.15%,

不可谓不优秀,

或许这就是市场给予人的敬畏!

3、灵活配置型

一共有881位灵活配置型基金经理

拥有2021年度完整的业绩,

我们没有发现之前榜单上的人物。

一起看一看吧,

最靠前的选手

第一名,崔宸龙,

109.36%,

虽然大家应该已经清楚,

还是展示一下行业配置吧,

50%的电气设备,

1.48年的投资经理年限,

就是这么简单!

记得波波(周应波)出道即王者,

不知道崔宸龙能不能再次成就这种神话!

祝福,

拭目以待吧!

唐晓斌,

广发多因子,

我们写过深度的文章,

这是目前我们发现的最具性价比的基金经理之一,

韩创,大成基金,

同时出现在偏股混合型和灵活配置型2个榜单,

这次的代表作:大成睿景A,

这次凭借的是化工和有色定的天下,

看了一下,

是复制产品,没有漂移,

过!

神爱前,平安基金,

代表作:平安策略先锋,

行业绝对的集中,

42.23%的电子+37%的电气设备42.23%的电子+37%的电气设备

也是神佛勿犯!

蒋璆,华安基金,

同样二度上榜单,

这次的代表作:

机械设备+有色金属+电气设备+电子,

这同样是一个很舒适的组合,

热点不多,行业相对集中;

我们同样比较一下两只产品,

希望风格没有漂移,

同样是复制产品,

没有漂移!

束金伟,万家基金,

又一个陌生的名字,

2.05年投资经理年限,

代表作:万家新机遇龙头企业A,

2020年4月13日开始管理,

不错哦,

很分散,

这样的风格能跑到前面,

值得点赞!

李彦,华夏基金,

1.59年投资经理年限,

2020年6月12日开始管理华夏兴和,

81%的国防军工+10%的有色,

而且行业切换的角度很工整!

喜欢吗?

刘畅畅,华安基金,

终于看到了这个名字,

这个都被群友叫爆了的名字,

2.01年投资经理年限,

看到这里,各位,需要这么狂热吗?

代表作:华安文体健康主题

2020年1月8日开始管理,

化工、电子、机械设备、有色、传媒,

似乎和主流热点不一样,

收益率也不落下风!

张堃,诺安基金,

6.4年投资经理年限(不错哦),

管理规模42.50亿元,

代表作:诺安优选回报,

行业配置相对稳定,

电子+计算机+机械设备+有色+电气设备,

舒适!

施成,国投瑞信,

2.79年投资经理年限,

管理规模212亿,

行业缓慢变迁,

36%的电气设备+20%的有色金属+11%的电子和11%的机械设备,

新能源的配比还是显得有些显眼,

不过从行业的变化来看,

似乎又正合时宜!

灵活配置型的选手看下来,

虽然不少也是沾了光伏新能源的光,

但依然还有不少基金经理没有凭借热点出圈,

不过,大部分人行业还是相对集中,

这似乎是一个成功率较高的策略。

其中又可以归类为三种行业策略:

(1)行业相对保持稳定:张堃

(2)行业缓慢变迁:施成、刘畅畅、束金伟、蒋璆

(3)极端的行业切换:李彦、神爱前、韩创、唐晓斌、崔宸龙

灵活配置型的滑铁卢选手有哪些呢?

王宗合,-11.67%,

王延飞,-11.62%,

劳杰男,-10.28%,

邬传燕,-10.26%

曲阳,-7.97%,

骆帅,-6.32%,

孙伟,-5.19%,

好了各位,

写到这里,

2021年的基金经理我们基本梳理完毕,

我想,

让我们最感兴趣的,

不是踏准了电气设备的基金经理,

而是那些,

行业相对分散,

并且,

在平凡的行业中还能获得不错收益的选手,

比如,

刘畅畅、张堃、束金伟。

参考文章:

《连续年度榜单》

从2016-2021,始终保持在前100名的人,

只剩下三位:

已属不易!已属不易!

写在最后

似乎还在回忆2021,

2022已经有点“曲折的开启”

2021留给大家最大的思考是,

该坚持还是该改变,

而,我们坚持的寻找顶级投资能力是否还可以执行?

评判标准是什么?

我想,

没有人可以在能力之前精确切换,

那么不同风格的适度分散,

也许是一种这种的做法。

您怎么看?

欢迎留言告诉我们!

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