春节之后,疫情全球爆发,全球股市大涨大跌已成常态。2019年明显提升的风险偏好现在也逐渐开始降温,部分业内人士从高成长性的科技板块关注到高股息的红利指数,部分投资者从股票型基金转移到风险等级较小的偏债类基金,还有越来越多的声音寻求配置绝对收益类策略的产品。原因无他,都是在寻找更高的安全边际,降低投资理财的风险。
在疫情之下经济回暖延后,全年经济可能前低后高,政策宽松、市场流动性充裕,利率债、中高等级信用债等都有阶段性的、结构性的投资机会。因此,2020年债券是具有相当配置价值的。
然鹅,债券类基金常常被散户吐槽,涨的慢那人家是债券属性,本来就不争朝夕,看的是长期收益,你这要求是不是过分了?不过投资者的需求应该被倾听。
我们转看权益市场
中国市场中长期向好的趋势并没有改变。虽然市场短期受疫情影响,考虑到在国家逆周期调节的背景下,财政政策、货币政策有望继续宽松,将有利于疫情过后的经济修复,同时也有利于权益类资产的估值提升,2020年全年的权益收益率并不一定悲观。是不是觉得权益市场似乎还是具有诱惑性的?
那不如试试:绝对收益策略?
债券+权益?
债券做底仓
把握利率债和中高等级债的投资机会
权益做精选
争取股市的上涨收益
打新做增强
通过科创板打新来增厚收益
这不只是单纯买债券和买股票!!
它的优势在于
假设一个基金
初始投资债券做底仓投资
用债券的收益去买股票
随着债券安全垫的收益越高
权益的仓位可以适当加大
自己这么操作好像还挺复杂的
有没有专业机构帮你做这样的投资管理?
Yes,of course!
西部利得基金即将在3月30日推出一款基金——西部利得新享混合,以实现绝对收益为管理目标,采取类CPPI运作策略,用债券做底仓累积安全垫(收益),然后随着安全垫增厚逐步加重股票仓位,通过打新策略增强组合收益,辅以技术择时等手段做好回撤控制,力争实现这个策略下的投资收益最大化。
产品信息
西部利得新享混合
A类:008541;C类:008542
3月30日实力首发
类型:混合型
托管行:兴业银行
风险等级:R3
业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%
产品亮点
·打造绝对收益年度力作
·相对稳健的底仓策略,配合精选中高评级个券增强组合收益
·0-50%的灵动仓位,放大了绝对收益的空间
·精选个股,关注安全边际较高的投资品种
·技术择时加持,捕捉股债跷跷板效应
·积极参与主板及科创板打新增厚基金收益
拟任基金经理
刘荟女士具有12年的行业研究经验,4年的公募基金经理从业经验,深耕消费和科技板块,擅长技术择时和精选个股,从历史业绩来看,对于产品的回撤控制较好。
风险提示:以上信息仅供提供咨询之用,并不构成任何形式的招徕、投资产品要约或投资建议,亦不同时适用于所有投资者。本评论并不代表公司持有或承诺持有任何相关股票。投资者应意识到此类投资涉及市场风险,且应被视为长期投资。投资者在作出投资决策前,应自行寻求专业顾问提供意见,并选择适合自身风险承受力的投资品种进行投资。投资人在投资本基金前,请务必认真阅读《基金合同》及最新《招募说明书》等法律文件。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。(注:基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作)