13只主动权益基金近三年年化回报率超10%
公募基金市场超6000只开放式基金产品中,已经运作三年以上的权益基金产品不在少数,但能够在近三年时间内取得33.1%以上的回报率(折算下来年化收益率10%)者却是少数。据晨星数据显示,截至2020年一季度,在近三年震荡不断的市场中,年化回报在10%以上的股票型基金和混合型基金仅一成有余。 值得注意的是,在成立满三年的权益基金产品中,招商基金旗下产品业绩表现亮眼。据晨星数据显示,招商基金共有13只主动权益基金近三年年化回报率均在10%以上,三年时间内,部分绩优基金累计回报率在同类基金产品的排名中十分靠前,为大量投资者带来了较好的投资回报和盈利体验。 近日银河证券公布我国公募基金产品长期业绩TOP20榜单,在三年期权益基金TOP20榜单中,招商行业精选股票、招商医药健康产业股票、招商先锋混合、招商瑞庆灵活配置混合A、招商中证白酒、招商国证生物医药等产品均有上榜。TOP“五星基金经理”贾成东管理的招商行业精选(标准股票型基金A类)近三年收益率64.78%,年化收益率18.11%,不仅拿下三年期榜单同类前3%的好成绩,其表现同时横跨过去五年、过去三年、过去一年等长中短期业绩TOP20。数据来源:Wind,数据截止2020年3月31日。注:基金成立于2014年9月3日,贾成东于2016年12月31日起任职。业绩比较基准:沪深300指数*80%+中证全债指数*20%。风险提示:基金的过往业绩不预示其未来表现;同一基金经理管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
被动指数型基金中,量化投资部副总监侯昊管理的三只基金均拿下三年期TOP20榜单,其中招商深证100A(标准规模指数股票型基金A类)同时出现在过去五年、三年、一年业绩TOP20榜单中,招商中证白酒(标准主题指数股票型基金A类)过去三年收益率86.52%,年化收益率23.10%,在88只同类基金中排名第二。8只上榜债基平均年化回报6.68%
长期稳定的业绩使得招商基金固定收益投资团队在业内颇有口碑,旗下产品屡屡抱回金牛奖杯,2020年3月更是再获“固定收益投资金牛基金公司”《中国证券报》这一大奖,充分反映出市场及专业评价机构对其团队长期投资业绩和综合投研实力的全面认可。TOP例如,集齐业内四大权威奖项的招商产业债券(普通债券型基金(可投转债)A类)同时拿下过去七年、过去五年、过去三年等中长期业绩TOP20,同类排名分别为前11%、前4%、前7%,晨星数据显示,截至2020年一季度,招商产业债券基金连续7年均获得正回报,7年间为投资者实现了年化8.12%的投资回报,成立来累计收益率达87.22%,期间超过业绩比较基准56.29%。数据来源:Wind,数据截止2020年3月31日。注:基金成立于2012年3月21日,马龙于2015年4月1日起任职。业绩比较基准:三年期银行定期存款收益率(税后)。风险提示:基金的过往业绩不预示其未来表现;同一基金经理管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
而若站在超过十年的业绩视角,老牌债基招商安泰债券A(普通债券型基金(可投转债)A类)跻身过去十年、过去十五年业绩TOP20榜单,过去十五年间净值增长率155.90%,年化收益6.46%,排名普通债券型基金第4位。本资料仅为本公司与渠道、客户沟通交流使用,不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解本基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。