原标题:【季报更新】农银新能源:1年涨38%,业绩不佳,赵诣还会换赛道吗?
来源:搞钱基地
Hello,我是基姐,带你寻宝避坑选好基~
今年1月这波震荡,新能源基金跌惨了,估计大家都很想知道2022年新能源板块的发展会是怎样的。
农银新能源主题(002190)也更新了四季报,这只基曾经是2020年的冠军基金,但2021年以来业绩明显下滑:
今年不到一个月狠跌6.7%,同类排名直接落至1451名
四季报里赵诣是怎么说的呢?新能源板块的未来发展会在哪个细分领域呢?
基本概况回顾
农银新能源主题基金,赵诣是从2019年8月开始管理,2021年11月新加入新人基金经理刑军亮,目前由2人共同管理。
去年4季度基金规模287.52亿,相比三季度增长近28亿~
收益怎么样了?
收益展示
农银新能源主题基金,近1年业绩只增长了38.95%。
虽然跑赢了新能源车ETF,但比第一名崔宸龙的前海开源公用事业少赚了近35%,同样投新能源赛道,差距甚远啊~
ps:虽然崔宸龙三季度公布转向买了不少电力企业,但其实也是新能源的发电厂,赵诣依然是买新能源车中上游,这也是业绩有差距的原因之一
今年不到1个月的时间,市场波动剧烈,新能源板块更震荡,遭遇了大幅回调。
农银新能源主题跌了6.7%,比市场多跌了3个点,太惨了。
回撤(下跌)
近1年,这只基金最大跌幅是-24.59%,发生在去年春节后的市场大回调。
下半年波动都在-10%以内,但今年1月份开始绷不住了,跌幅超过-15%,看这波动,说不好还会不会继续往下跌更多
毕竟去年新能源基金涨太好了,估值已经很高,2022年有回调是很正常的,跟去年白酒医药抱团股行情有点像了~
都调了什么仓?
前十重仓股分析
农银新能源主题,四季度前十重仓股的仓位在64.46%,而且行业都是新能源、半导体这些高成长性的行业,集中度很高。
四季度新增了做半导体的闻泰科技,稍稍调高了新能源电池个股的仓位。
赵诣在四季报中是这么说的:
以中游新能源车电池和上游材料配置为主,同时会增加光伏、军工、车用半导体等高端制造业的配置。
但他认为光伏现在性价比较差,估值过高了,值得投,但要买那些具备长期竞争力的企业。
四季度说了什么?
从四季报里,可以看出赵诣还是会在高端制造业里投资,不再局限新能源。
基姐给大家翻译好季报了,来看看他说了啥:
总结一下
总体来说,农银新能源主题最近1年业绩增长38.95%,在同类新能源基金中涨幅不算亮眼。
今年1月也跌了不少,波动很大。
赵诣未来还是主要以新能源电池和原材料为主,风险不够分散,新能源行业行情不好的时候,波动会很大。
另外,赵诣4年里已经切换过3次赛道,他并不头铁死守某一赛道。
未来不排除更换赛道的可能,大家要预知下这个风险哟