【基金红人节|金麒麟基金大V评选 百位大咖入围→投票】
上周一,小汇通过“消费升级”、“制造业升级”、“科技升级”等几个维度的介绍,给大家推荐了一只全面布局经济转型升级的基金——汇添富优势行业一年定开混合。(传送门)
今天,小汇再给大家介绍一下本基金的拟任基金经理赵鹏程,让大家更为准确地感受这份产品。
投资实践,业绩亮眼
赵鹏程的投资哲学是寻找行业空间大,未来发展潜力大,形成一定护城河,且盈利增长相对确定的公司。在投资风格上则坚持配置相对均衡,在选择高质量证券的基础上,特别注重公司估值的性价比。
同时,周期行业研究出身的他深刻理解市场波动,能够做到在市场火热时不过于积极,在市场糟糕时不过度悲观。经历过多轮市场风格切换的他更能从长期角度理解市场脉络,把握大的主题投资机会。在甄选优质机会的同时,赵鹏程也期望做到控制组合风险,追求组合收益于风险性的高性价比。
投资实践,业绩亮眼
理论好不好,实践来检验。赵鹏程自2018年2月13日起管理汇添富行业整合混合基金,在低点中成长,历经市场考验,投资风格稳健,有定力,厚积薄发。截至2020年底,该基金累计回报90.84%,大幅超越业绩比较基准68.63%(同期业绩比较基准为22.21%)。
数据来源:基金2020年度四季度报告,数据截止2020.12.31。基金有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
直播预告
有奖话题
看完直播,消化一下,来评论区分享直播中印象深刻的观点,聊一聊自己眼中优势行业的投资机会。
活动时间:2021/4/19-2021/4/22
参与方式:文末评论
活动内容:选5条优质留言送6.66~66.66元微信红包一份!
本次活动统计截至4月22日中午12:00。以上福利仅限4月19日前(不含当日)完成现金宝注册并开立基金账户的用户参加,活动最终解释权归汇添富基金。
滑动查看完整风险提示
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以详细了解产品信息。代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。汇添富优势行业一年定开混合属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。具体发行时间以公告为准。该基金以定期开放方式运作,在封闭期内,将面临不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。赵鹏程于2018/2/13开始管理的汇添富行业整合混合成立于2018/2/13,2018-2020各年度业绩及基准表现分别为-17.15%/-10.48%,35.72%/21.43%, 69.73%/12.43%;添富添福吉祥混合成立于2017年7月24日,2017-2020各年度业绩及基准表现分别为:5.65%/0.49%、-1.15%/-1.23%、9.40%/8.26%、11.57%/ 5.32% ;添富盈润混合A成立于2017年9月6日,2017-2020各年度业绩及基准表现分别为:5.73%/0.16%、-0.56%/-1.23%、14.67%/8.26%、14.53%/5.32% ;汇添富弘安混合A成立于2017年9月29日,2017-2020各年度业绩及基准表现分别为:1.73%/0.85%、4.37%/-4.88%、3.38%/11.14%、12.22%/8.04% ;汇添富盈鑫混合成立于2016年3月11日,2016-2018各年度业绩及基准表现分别为:-0.30%/ 2.22%、 7.62%/2.75%、 0.47%/2.75%, 2019年1月1日至 2019年3月18日:4.17%/0.58%, 2019年3月19日(转型后基金合同生效日)至 2019年12月31日:16.03%/3.96%,2020年度:41.21%/ 13.50%。以上数据均来自基金年报、季报,截止2020/12/31。
风险揭示书
在投资基金产品前,请仔细阅读。
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,汇添富基金做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示:
1.如果您购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。
2.如果您购买的产品为货币市场基金,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3.如果您购买的产品为避险策略基金,请注意该基金通过一定的避险投资策略进行运作,同时引入相关保障机制,包括但不限于基金管理人与符合条件的保障义务人签订风险买断合同或其他经中国证监会认可的其他保障机制。在避险策略周期到期时,基金管理人力求避免基金份额持有人投资本金出现亏损。但避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险,例如保障义务人未能按照风险买断合同约定履行差额补足责任就属于可能存在本金损失的极端情形。
4.如果您购买的产品投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
5. 如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
6.如果您购买的是指数基金, 请注意标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
7.如果您购买的是ETF联接基金,请注意尽管该基金为目标 ETF 的联接基金,但不能保证本基金的表现会与目标指数和目标 ETF 表现完全一致。
8.如果您购买的是科创板主题基金,请注意基金投资国内上市的科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
9、如果您购买的是定增主题基金,请注意该基金可参与上市公司定向增发,而定向增发获得的股票通常有流通受限期限,流通受限期限将影响股票的及时变现,进而对本基金的收益实现造成负面影响。
10、如果您购买的是港股主题基金,请注意该基金投资范围包括港股,会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。汇添富基金提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、上述基金由汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等公告信息文件已通过基金管理人网站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
祝您身体健康,投资快乐!
汇添富基金管理股份有限公司