大揭秘|“十四五”规划开局之年,哪类基金值得关注?

发布时间: 2021-05-12 09:57:21 来源: 财经自媒体

【基金红人节|金麒麟基金大V评选 百位大咖入围→投票】

当当当当,重点关注战略新兴板块的上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金(基金代码:011277)重磅新发!战略新兴板块为何值得投资?过往表现如何?我们的新基金有什么特点?适合什么样的投资者?读完本文,您就了然于胸啦~我们马上开始吧!

一、为什么要选择战略新兴?

——政策支持、大有可为

1.战略新兴板块为什么值得投资呢?

新经济新形势下的大国崛起,

孕育巨大成长潜力

(1)科技行业:

科技创新,是“十四五”时期发展的核心动力,无论是国内高质量发展的需要,还是全球科技竞争加剧的格局,都决定了科技创新的重要位置。未来五年构建“双循环”的大背景下,中国本土市场重要性显著提升,科技领域公司有望受益于科技产业自给自足,完成科技“补短板”。

(2)医药行业:

总量:国内老龄化加速,人类对于延长寿命、提高生活质量的永恒追求不变;居民医疗保健消费支出持续提升。

结构:医疗资源发展不均衡的核心矛盾长期存在;城镇居民医疗保健消费支出明显高于农村。

(3)高端制造:

总量:经济增速换挡,制造业强调高质量结构性发展。催生了国产替代、机器换人、消费升级、制造业品牌全球化输出的机会。

结构:后疫情时代的供给特征:产业链转移趋势明显,格局优化,强者恒强。

(4)新能源行业:

发电端:光伏、风电等清洁能源占比有望极大提升,保障能源供应,降低碳排放,从源头解决全球变暖问题。

用电端:新能源车销量迅速增加,带动产业链高速发展,减少不可再生资源消耗。

2.战略新兴板块过往表现如何?

根据2010年发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,战略新兴板块包含新能源汽车与节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料等产业,而作为此版块发展的重要风向标——中国战略新兴产业成分指数表现亮眼。

新兴成指连续21个月跑赢沪深300及中证500指数

(Wind,2019.8.1-2021.4.27)

注:指数的过往业绩并不预示本基金的未来业绩。

二、为什么要选择上银基金?

——银行系基金公司,权益投资管理能力表现较好

1.上银基金有何特色?

上银基金管理有限公司由上海银行股份有限公司、中国机械工业集团有限公司共同发起,于2013年8月正式成立。公司始终秉承“稳扎稳打,合理追求”的核心价值观,坚守“精益求精,专注价值”的投资理念,崇尚“以人为本,长效机制”的用人宗旨,凭借资深的管理团队、优秀的投研体系和严密的风控制度,致力于为客户提供专业的资产管理服务,努力为客户创造价值,赢得客户的长久信赖。

(1)雄厚的股东背景

(2)高素质的专业人才

(3)完备的风控体系

(4)科学的激励考核机制

2.上银基金的权益投资能力如何?

公司秉承价值投资理念,专注于寻找“拥有核心竞争力,能够长期创造超额回报”的优质公司,注重投资思路的延续性,追求在有限的回撤下取得长期合理的回报。投研团队已实现全行业覆盖,积极利用内外部研究资源为投资提供支持,形成投资合力。

数据来源:海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(2021.4.2)》,截至2021.3.31。基金管理公司权益类基金绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。基金产品存在收益波动风险,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资管理人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。

三、为什么选择上银科技驱动双周定期可赎回混合?

—— 乘风战略新兴,掘金大国崛起

1. 朝(赵)阳(扬)CP=成长股牧扬人+长期价值守护者

(1)卢扬,成长股牧扬人、能力圈广、力控回撤

权益投研部总监、投资总监兼研究总监

15年证券从业,能力圈广;6年+投资经验,专注成长

注:卢扬,2004-2006年,任中信建投分析师;2008-2010年,任中金公司分析师;2010-2016年,任上投摩根行业分析师、基金经理(2014年10月起担任基金经理);2016-2019年,任申万菱信权益投资总监、基金经理;2019-2020年,任联创永泉资产权益投资总监、基金经理;2020年5月,加入上银基金,2020年8月17日,任上银基金基金经理。

(2)赵治烨,长期价值守护者、擅长精细化研究

投资副总监

10年证券从业,6年投资经验;

北大微电子专业毕业,精研消费、深挖科技

注:赵治烨2011-2014年,任中国银河证券理财分析师;2014年2月加入上银基金,2015年5月起担任基金经理

2. 历史管理产品业绩可观

3.朝(赵)阳(扬)CP匠心锤炼,

看好战略新兴板块强大发展潜力

卢扬:看好高端制造板块,业绩韧性强,中国企业优势突出。经济增速换挡,制造业强调高质量结构性发展,催生了国产替代、机器换人、消费升级、制造业品牌全球化输出的机会,疫情后期,高端制造业工业增加值快速修复,高端制造业业绩韧性高,重点关注高端制造链条核心资产和优势出口链条核心资产。

赵治烨:长期看好我国新能源产业链和绿色服务的长期发展:我国提出2030年碳达峰和2060年碳中和的阶段性目标,届时,太阳能、风能和水能等清洁能源将取代传统石油和煤炭等化石能源,为应对全球变暖作出我们的贡献。实现这个目标需要多条产业链和终端服务的配合和协同,涉及光伏、锂电池等新产业,以及汽车、交通、建筑等传统产业链,最终带来一系列深入到日常中的生活方式变革。

四、关于本基金,还有这些你需要了解

1. 一句话概括本基金?

上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金为一只聚焦“高新技术和战略性新兴产业”主题的混合型基金,基金代码为011277。

2. 本基金业绩比较基准?

中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%

3. 本基金的股票配置比例?

基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金界定的科技驱动主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%,但应赎回开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次赎回开放期开始前 2 个工作日及赎回开放期期间内,基金投资不受上述比例限制。

4. 本基金的风险收益特征?

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

5. 本基金的赎回方式?

本基金为双周定期可赎回基金,即在开始办理申购、赎回业务后,每个工作日开放申购,每个自然月的 5 日、20 日开放赎回,每个赎回开放期为 1 个工作日。如该日为非工作日的,则顺延至下一工作日。因此,若基金份额持有人错过某一赎回开放期而未能赎回,则其基金份额将至下一赎回开放期方可赎回。

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