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来源:基少成多
基金和可转债一样属于攻守兼备的品种。最近转债表现一般,但是部分基金表现优异。基少建议各位转债投资者,同时为自己来一份基金定投,平衡下心态和组合。
稳健者可留意前篇文章《》。
现在全球整体估值最低的股市就是港股,截至今天,恒生指数的市盈率为9.3【假定成份股盈利不变,投资指数9.3年可回本,预期收益率为10.75%】,市净率为0.88,处于历史最低0.28%的区域。
之所以出现这样诱人的估值,原因大家都知道。这也是“家和万事兴”的一个反面案例。
近期两会提议立法,有利于从制度层面破解问题,个人认为,港股的好日子快来了。
今天恒生指数收于22952.24点,距离上次的低点仅有7.9%的距离,这个空间不算大,已经比较有吸引力。今天看到一则消息,中国平安斥资112.73亿港币建立香港总部大楼,地点选在高铁香港西九龙站。相信未来,这成为机构抄底香港的一个典型案例。
对于小散而言,投资港股最便捷的方式是借助基金投资港股。有哪些好的基金可以利用呢?下面盘点下,供各位参考。
一、优质宽基
1.H股ETF(510900),跟踪恒生国企,是场内流动性最好的ETF。
2.国富大中华精选混合(000934),基金成立于2015年2月3日,是近3年来业绩最好的主动型港股宽基,主要投资港股、A股和台股。2015年至今,该基金近2018年下跌14.26%,2020年还逆市上涨了9.68%。现任基金经理徐成任职4年多,是国海富兰克林基金QDII投资副总监,有股票和债券基金管理经验,从业时间13年,经验丰富。一季报显示,该基金80.13%的仓位中,配置了59.41%的香港股票。重点配置了信息技术、工业和非必需消费等行业,侧重于成长股。
3.景顺长城大中华混合(262001),该基金成立于2011年9月22日,近三年业绩仅次于国富大中华基金,年度波动小于国富大中华,表现更为稳健,例如2018年仅下跌8.16%,今年则逆市上涨了10.03%。现任基金经理周寒颖自2016年6月初即参与管理,从业经验14年。该基金采取哑铃式配置,重点配置低估值顺周期股(高股息的金融股、原材料股、工业股和能源股)和科技消费等优势产业龙头(生活服务、电商、游戏、教育、物业管理、医疗器械等),攻守兼备。一季报显示股票仓位为89.78%,其中中国香港76.75%,中国台湾7.22%,美国6.67%。
二、优质风格基金
富国蓝筹精选(007455),该基金成立于2019年8月2日,今年大涨38.16%,比很多A股科技基金还猛。虽然成立时间很短,但是该基金的基金经理是鼎鼎大名的张峰,从业经验18年,兼任海外权益部总经理。
他管理的另一只基金富国中国中小盘(100061)是成立时间长(2012年9月4日成立)、表现非常优异的QDII,成立以来累计盈利175.82%,2018年仅下跌13.43%。这两只基金都很优异。
一季度蓝筹精选基金减持了受疫情影响大的行业,配置了受疫情影响小的物业管理、医疗保健和消费等,取得非常好的业绩。一季度蓝筹精选仓位86.19%,其中中国香港53.7%,大陆11.22%,美股25.23%,重点配置了非日常消费品、医疗保健和房地产等行业。
一季度中国中小盘减持房地产和金融板块基金,增持医疗保健和工业板块,当前以成长股为主,廉价的价值股为辅,攻守兼备。一季度末股票仓位为88.29%,其中中国香港78.81%,美股10.29%,集中于非必需消费品、医疗保健和房地产等行业。
三、优质行业基金
1.上投摩根中国生物医药(001984),该基金成立于2016年4月28日,但是原先为上投摩根智慧生活灵活配置,2019年2月22日才转型为中国生物医药。但是这次转型非常成功,站到了生物医药的大风口,今年上涨了47.19%,最近1年上涨了100.37%,把之前的脸全部赚回来了!
基金经理方钰涵从业经验8年,任职时间不长,但是业绩优异。该基金集中持有生物医药细分行业龙头,特别是生物科技和医疗器械创新公司。一季度末该基金的股票仓位仅为81.32%,其中中国香港49.96%,内地31.36%,集中于制药、医疗器械设备两大细分行业。
该基金2019年的年报分享下两个生物医药的数据:我国生物用药占整体用药 5.7%,而美国是 26.5%;2018 年,全球卖的最大的单抗是修美乐,达到 200 亿美金,而中国卖的最大的单抗是治疗乳腺癌的赫赛汀,仅超过 30 亿人民币。
从这个角度看,生物医药行业的发展空间异常巨大。
2.汇添富全球消费(006308),该基金成立于2018年9月21日,时间不长。但是基金经理为汇添富的胡昕炜,从业经验9年,他管理的另一只消费基金为汇添富消费行业(000083),4年上涨了146%,名列前茅。一季度,该基金降低A股仓位,增加港股和美股仓位,完美实现了高抛低吸。目前主要配置电商、快递、教育、白酒等行业。一季度末股票仓位98.99%,其中美国48.67%,中国港股34.63%,中国内地15.69%,集中于非必需消费、信息技术、必需消费和房地产等行业。
3.汇添富全球互联(001668),该基金成立于2017年1月25日,时间也不算长,但业绩稳健且优异,2018年仅下跌6.14%,今年上涨13.28%,蛋卷上的“雄霸天下”(全球定投版)前期逢低加仓了该基金。基金经理为杨瑨,10年从业经验。一季度,该基金减持了欧美业务占比高、线下消费占比高的公司,增持了数据流量、线上娱乐相关行业龙头,取得了非常好的业绩。
基金经理认为,病毒无法阻挡人类社会、经济、科技的进步,疫情终将过去,但它反过来会促进管理手段、经济分布、科技工具出现长足的进步;其次,疫情会导致大部分行业出现进一步的洗牌,那些不够健壮的中小企业会在疫情中大伤元气或退出市场,而龙头企业将在疫情结束后明显受益于行业的格局集中。中长期,具备良好治理架构、优秀管理层、清晰商业模式、较高竞争壁垒、长期持续经营能力的龙头企业价值可能在疫情后将得到进一步体现。基金经理看好由云计算、人工智能、大数据、移动互联网、物联网、5G 等行业龙头。一季度该基金股票仓位是89.56%,其中美股62.4%、中国香港14.53%、中国大陆12.63%。虽然港股仓位不重,考虑在美上市的企业陆续回归港股,依然是配置互联网基金的不错选择。
指数基金方面,场内的中概互联(513050)及其联接基金006327则是不错的选择。
最后,按照惯例,来张合影【点击可放大】: