自美国于20世纪50年代率先实施处方药与非处方药分类管理制度以来,世界上已有越来越多的国家和地区通过立法对药品实行分类管理。由于OTC药物具有安全有效、质量稳定、使用方便价格低廉等特点,能较好地满足现代社会人们自我保健和简便、快捷的用药需要,因此其消费在全球范围内出现了快速增长趋势。
2020年,全球OTC市场规模达到1140亿美元,其中感冒咳嗽药、止痛药的市场占比最高,同时也是未来五年的OTC市场的主要增长点。按地区分类来说,亚洲的市场份额最大,占比约为38.31%;亚洲市场对于肠胃药、维他命和手部清洁OTC药品的需求量最大。
全球OTC市场规模稳定上升,2021年有加速趋势
根据Statista数据显示,2013-2019年全球OTC药物市场整体呈现上升趋势,复合增长率稳定在3.6%左右。2019年,全球OTC市场回暖,规模约为1150亿美元,增速较2018年上涨3.6%。
2020年全球经济受疫情冲击,市场规模小幅下降为1140亿美元,相较于2019年市场规模增速下降了0.9%。据预测,2021年的OTC市场规模增速将会达到1210亿美元,增速高达6.1%。
感冒咳嗽及止疼药OTC全球市场占比超一半,成新的增长点
按病症类型分类,药品支出类型主要分为感冒咳嗽、维他命、消化科类、止痛、皮肤治疗、洗手液。其中感冒咳嗽类OTC药品的需求量最大,OTC药品市场占比为30%;其次是止痛类非处方药,市场占比为21%;维他命OTC药品市场占比为18%;消化科在OTC药品市场中占15%;皮肤治疗类产品占13%;手部清洁产品在OTC药品市场占3%。
2019年止痛类非处方药全球市场规模250亿美元,据预测,2025年将增长到320亿美元,增速高达29%;2025年感冒咳嗽类非处方药市场规模将达到450亿美元,相较于2019年同样增长了29%;消化类非处方药和维他命2019年到2025年大约增长16%;2019-2025年手部清洁类预计增长126%。
可以看出感冒咳嗽类非处方药和止痛药依旧是未来OTC药物的主要增长点,手部清洁产品也是一个值得关注的OTC小分类市场。
亚洲成OTC药物的最大需求市场,且有进一步增加趋势
据统计,亚洲OTC市场规模占比最大,2020年亚洲OTC市场规模达到436亿美元,全球市场规模占比为38.31%,同比2019年上升了0.91个百分点;
美洲地区是全球第二大OTC市场,2020年市场份额为371亿美元,全球占比32.6%,相较于2019年下降了0.44个百分点;
欧洲地区的OTC市场规模近年有下降的趋势,2018年市场规模占比为23.15%,2020年占比下降到22.5%,下降了0.65个百分点;
2020年非洲地区的市场规模约为54亿美元,市场规模占比4.75%;2020澳大利亚与大洋洲地区OTC市场规模为21亿美元,占比为1.85%
从不同类别的OTC药物的各区域销量占比来分析,美洲地区在OTC药物中的止痛药和感冒药市场份额占比较高,2019年美洲地区占全球止痛药和感冒药市场规模约35%和41%。
欧洲是相对成熟的区域,市场占比相对稳定,对各类药物的平均全球市场份额占比在22%左右。德国、法国和意大利占欧洲整体销售额的近60%。其中,法国在欧洲市场份额占21%。
2019年,亚洲地区对于消化道与肠胃药的需求最高,占全球OTC消化道与肠胃药的市场份额的45%。同时,亚洲地区也是OTC皮肤科药品、维他命保健品和手部清洁用品消费最多的地区,2019亚洲地区的OTC皮肤药品和维他命保健品的全球占比分别为44%和43%。手部清洁用品占比更是高达53%。
非洲地区与澳大利亚与大洋洲地区的市场规模相对稳定,各类药品平均占全球市场份额约5%和2%。
(文章来源:前瞻产业研究院)