宏赫统计 | 沪港深股票+混合型基金今年以来收益率 2021/6/25

发布时间: 2021-06-28 11:59:32 来源: 宏赫臻财

以“年度”来看待收益率,是良好投资姿势的开始……

Tips:请动态关注本系列统计的不定期更新,如果你关注的基金持续排在此榜单的前1/3行列的年数越多,那么很大概率它就是一直优秀的基金。正如那句老话,拿第一容易,常拿第一却难。而放在公募基金行业,某一年拿前50容易,年年进入前1/3就很难了。

来看看为我们理财的基金们的表现吧:

统计目标:本文主要是对投资标的能够覆盖沪港深三地的股票+混合型公募基金(不包含非A类)今年(2021年)以来的收益率进行动态统计。

统计基金范围:包括2020年12月31日之前成立的投资于沪港深的公募主动管理型基金(即股票型基金和契约仓位在30%以上的混合基金),并剔除了主动管理型中的行业基金。

沪港深基金,顾名思义,这类基金可以在沪港深三地市场挖掘投资机会,即可买A股,也可以买港股,为我们内地投资者开启全新的港股投资模式(大部分基金契约是要求港股投资不超过仓位的50%)。持仓随基金经理操作而定,仓位灵活,同时对基金管理人的管理水平要求也高。这类基金通过互联互通(沪股通、港股通)渠道购买港股资产,资金使用效率较高,交易也更加便捷快速,无需境外托管行和境外券商进行交易和清算。

也就是说这些入围基金都是覆盖沪港深三地的主动管理型基金,基金经理的重要性较强,也可以看做是基金经理管理的年度业绩呈现统计。

截止2020年12月31日,市场共有股票型基金1270只,混合型基金3064只,共计4334只,按照iFinD提供的数据,我们对4334只基金进行筛选。

1、剔除非A类;

2、剔除行业类基金

3、剔除股票仓位在30%以下

4、提取投资覆盖沪港深三地的

满足以上条件的,共计【494】只。

也就是说截止2020年12月31日,市场上公募基金总数为7365只,其中主要靠基金经理主动决策投资管理的基金共有4334只,占全部基金的59%。我们在4334只主动管理型基金中提取投资覆盖沪港深三地的非行业类主动管理型基金,剩余【494】只,占全部基金的7%,占主动管理型基金的11%。

7%的基金(494只)基金是个人投资者应该主力投资的阵地,它们是你退休养老基金,子女教育基金,意外开支基金的主力工具。

本期更新截止2021/06/25日,今年以来收益率分段统计如下:

统计后,涨幅大于指数涨幅(1.85%)的基金有362只,占比73%。

今年以来收益率最高为43.38%,最低为-10.53%

最大最小差距:53.91个百分点。

今年以来中位数收益率:5.04%。

前1/3水平线收益率为:7.52%

前1/5水平线收益率为:10.16%

取得正收益的基金396只,占比80.2%

投资者可对照看看自己今年管理的资产组合业绩如何?

覆盖沪港深三地

股票+混合基金2021年以来

收益率Top50榜

(净值日期:2021/06/25,同期沪港深500指数涨幅:1.85%)

业绩比较基准是判断该只基金资产配置的的参考方法。我们呈现以上top50沪港深基金中的业绩基准以及海通分类一览。

然而一年领先易,五年领先难,如果你投资的基金能够持续三年的年度收益率在1/3行列,那就是是你得力的理财利器了。

如果你觉得每年都选出排名在前1/3阵列的基金有难度,不妨参考我们已经为投资者选出的【宏赫优选20基金-2021年度】。我们在上述494只主动管理全市场投资基金里面为大家选出大概率“最”优秀的20只,并随着日常的基金评级的研究滚动更新,优胜劣汰。

它们可以沪港深三地市场,是你理财策划,进行子女教育投资,退休养老投资,意外资金储备投资的得力利器。

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