大讨论:近期,爆款基金频现引起各方关注,爆款基金是否有利于行业发展?是否有利于基金投资者?
由证券时报主办,晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据和研究支持的第十五届中国基金业明星基金奖榜单于6月29日揭晓。
作为一家成立较早的综合型资产管理公司,广发基金在本届评选中荣获五大奖项,分别为份量最重的公司奖“十大明星基金公司”奖,以及旗下4只产品——广发稳健增长、广发小盘成长、广发聚鑫债券、广发集利一年荣摘产品奖,显示广发基金着力锻造的多元投资能力再结硕果。
据了解,今年明星基金奖评选较往年格外严格。一方面,明星基金奖继续通过严格的量化指标对基金产品、基金公司从多个方面综合考察,以筛选出长期优秀者;另一方面,在监管机构引导下,本届明星基金奖全面展开中长期评奖,单只基金获奖门槛明显提升,获奖名额进一步精简优化,获奖率极低,奖项含金量大幅提升。
值得一提的是,这是广发基金自2003年成立以来第9次荣获“明星基金公司”奖,代表了业界对其多元投资能力以及长期领先业绩的认可。
此次荣获“五年持续回报平衡混合型明星基金”奖的广发稳健增长,是产品自成立以来第4次荣获明星基金奖;此次夺得“五年持续回报积极债券型明星基金”奖的广发聚鑫债券,是第3次登上明星基金的领奖台,此前曾在2014年和2016年分别荣获“2014年积极债券型明星基金奖”和“三年持续回报积极债券型明星基金奖”。
两只十倍股基再展投资风采
作为以权益投资起家的基金公司,广发基金旗下主动权益类产品屡登明星基金领奖台。广发稳健增长继2019年获得“三年持续回报平衡混合型明星基金”后,于今年再次获得“五年持续回报平衡混合型明星基金”,显示其优异的长期业绩和稳健的投资风格获得了评价机构的肯定。
广发稳健增长(270002)是一只股债平衡型基金,股票资产的投资范围是30%-65%,债券占基金资产总值的比例是20%-65%。
根据银河证券统计,自2004年7月26日成立至2020年6月19日,它以稳步向上的净值曲线实现了1114.04%的累计回报,年化回报为16.99%。值得一提的是,产品的波动率远低于同类平均水平,真正给持有人带来了稳健的净值增长。
广发稳健增长的基金经理是广发基金价值投资部总经理傅友兴。他拥有18年证券从业经验,是一位保守配置型风格的基金经理,投资中比较注重平衡,会不断评估持仓的风险和收益并进行动态调整。他的组合以稳健成长股为核心,重仓标的集中在行业成长空间比较好、具有较强的护城河、中长期盈利能力比较强的细分行业龙头。在行业上,主要聚焦在消费、医药、制造业,但会控制单一行业的配置比例。
在此次明星基金奖的评选中,混合型基金——广发小盘成长混合A类(162703)获评“三年持续回报积极混合型明星基金”奖,该类别获奖的产品数量仅有7只。
银河证券统计显示,截至6月19日的过去三年,广发小盘成长累计回报118.92%,在344只同类(股票上下限为60%-95%的偏股型基金)中排名第6。该基金也是广发基金旗下的“十倍基”之一,自成立以来累计回报1080.13%,年化回报为17.40%,获得银河证券三年期五星评级。
资料显示,自2017年6月17日开始,广发小盘成长由广发基金成长投资部总经理刘格菘管理。刘格菘毕业于清华大学五道口金融学院金融学硕士、博士,拥有11年证券从业经历和6年多的基金管理经验,在科技领域拥有多年研究积累。2019年,他精准判断电子、半导体行业需求大幅扩张,在组合中加大了电子、计算机板块的配置。市场表现验证了他的判断,7月开始,电子、计算机等科技板块领涨。当年,刘格菘管理的广发双擎升级、广发创新升级、广发多元新兴股票等3只基金年内回报超过100%。
绩优团队打造稳健长跑牛基
固定收益投资是近十余年来广发基金持续深耕的一大业务领域,在本届明星基金奖评选中,广发基金旗下两只长期业绩优异的旗舰产品获奖。
其中,广发聚鑫获评“五年持续回报积极债券型明星基金”奖,是全市场仅有的4只获得该奖项的基金之一;广发集利一年债券则获评“五年持续回报普通债券型明星基金”奖。两只基金双双拿下五年期奖项,是对广发基金长期债券投资能力的肯定。
广发聚鑫债券A(000118)由广发基金副总经理、固定收益投资总监张芊执掌。她涉足固定收益领域已有18年,先后在券商、保险、基金等资管机构从事研究和投资工作,先后管理社保、基金等多种类型产品。在资本市场数轮牛熊转换的洗礼中,她笃定地坚守价值投资理念,练就了一身出色的基本面研究功底;她对市场始终保持着一颗敬畏之心,极为注重风险控制。
银河证券统计数据显示,截至今年6月19日的过去五年,广发聚鑫A累计回报32.59%,排名同类前1/10;过去一年收益率为22.62%,在229只同类基金(债券型基金二级)中排名第1。
广发集利一年债券A类(000267)是由广发基金债券投资部副总经理代宇管理。她有15年证券从业年限,9年投资管理经验,是行业内少见的“多面手”,工作经历包括固定收益研究、交易、专户投资、公募债券投资;曾管理的产品类型包括纯债、一级债基、二级债基、定期开放债基等。从投资风格看,代宇以绝对收益为导向,守正出奇为准则,进行有效的宏观判断和类属配置,在组合中实现风险调整后稳健的长期投资收益。
银河证券统计数据显示,截至今年6月19日,广发集利过去五年累计回报28.34%,自成立以来累计回报62.58%,年化回报7.37%,为投资者提供了稳健的长期回报。
(文章来源:证券时报)
风险提示:以上内容仅供参考,不构成投资建议。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》,投资有风险,选择需谨慎。