新基开售!富国腾享回报,震荡市的优选!

发布时间: 2021-07-17 17:59:23 来源: 富国基金微管家

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摘要

上半年的市场一波三折,富国基金以出色的投研实力为投资者保驾护航,权益固收业绩均位居行业领先地位。截至6月30日, 富国基金旗下近三年权益类基金绝对收益率达126.24%,位居11家权益类大型基金公司第一名;旗下近两年固定收益类基金绝对收益率为10.65%,位居17家固定收益类大型基金公司第二名。今日,富国基金精心打造的“固收+”产品富国腾享回报正式开售,力争为客官提供震荡市中更稳健的选择。

正文

2021上半年已过,市场波澜起伏,不少客官直呼“今年投资为何这么难”。其实,除了市场波动的因素外,无法承受较大回撤而被迫在下跌中砍仓、频繁择时而陷入追涨杀跌迷局、不知该如何通过大类资产配置分散风险等等,都是客官们难以获取较好收益的重要原因。

震荡行情下,债券打底、权益增强的 “固收+”产品便成为投资者的新宠。“固收+”产品具有相对稳健的收益预期、相比普通股票型基金更低的风险,既能满足大众理财需求,同时或可以带来更“舒适”投资体验。

今日,富二家的一只“固收+”基金富国腾享回报6个月滚动持有混合(A类:012270;C类:012271)正式发行。这只基金拟由富二家新锐基金经理张洋掌管,力争在做好股票和债券大类资产配置的基础上,通过分散化投资降低组合运作风险,为投资者创造穿越股债牛熊的投资体验!

拟任基金经理张洋

浙江大学学士,香港科技大学理学硕士

硕士,近10年证券从业经历,超1年基金管理经验

曾任招商银行总行金融市场部交易员,招商银行总行资产管理部投资经理,平安银行总行资产管理部投资经理2020年3月加入富国基金,2020年5月起任基金经理,现任富国汇利回报两年定开债、富国长江经济带纯债、富国荣利一年定开债、富国目标齐利一年期纯债等产品的基金经理

投资风格:追求稳健收益,具备较强大类资产配置能力。投资特点:擅于把握市场机会,采用分散组合投资的方式来降低基金的投资风险,通过交易盘机会增厚组合收益。代表作过往业绩

张洋自2020年5月27日起管理富国汇利回报两年定开债(代码:161014),近一年收益率为5.33%,同类排名95/564,同类排名居前17%,同期业绩比较基准收益率为2.77%,获海通三年及五年五星评价。

那么,富国腾享回报到底值不值得买?这只“固收+”有何亮点?

亮点一:对收益有追求对风险更苛求

富国腾享回报的投资拟将大类资产配置策略作为“自上而下”选股的补充,优选债券筑底提供基础性收益,同时配置权益类资产增厚收益弹性:

➤ 大类资产配置:作为“自下而上”选股的补充,目的是帮助基金把握市场整体的系统性机会或规避市场整体的系统性风险。

➤ 债券投资策略:采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。配置上优选高等级信用债、利率债为主,同时把握可转债的阶段性机遇。

➤ 股票投资策略:短期再盈利驱动下权益市场仍然有结构性机会。不片面追求长期空间较大但短期估值较高的品种(可能波动和回撤较大),而将均衡的配置于估值合理的品种内。

许多客官在投资中往往会面临一个痛点,即难以承受较大回撤,被迫在下跌中砍仓,当反弹来临时,早已不在市场中,无法享受到投资回报。富国腾享回报正是一只注重严控回撤的产品。那么,这只基金是如何控制回撤的?

主要有以下三个维度:

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