干货!2021年瑞士手表行业企业对比:劳力士VS斯沃琪 谁是瑞士手表“一哥”?

发布时间: 2021-07-19 19:48:04 来源: 前瞻产业研究院

瑞士是全球手表的主要制造国、出口国。目前,瑞士手表行业的竞争者类型包括大型奢侈品集团、专业制表品牌、独立家族制表企业等,其中,劳力士集团、斯沃琪集团是瑞士手表行业的两大龙头企业,其中,斯沃琪集团的品牌布局更为全面,但劳力士集团在零售市场的占有率更高;从经营业绩来看,2020年,斯沃琪集团主要手表品牌的手表销量、营业额均领先于劳力士。

1、劳力士VS斯沃琪:手表业务布局历程

瑞士是全球手表的主要制造国、出口国。目前,瑞士手表行业的竞争者类型包括大型奢侈品集团、专业制表品牌、独立家族制表企业等,其中,劳力士集团、斯沃琪集团是瑞士手表行业的两大龙头企业,两家集团的手表业务布局历程如下:

图表1:劳力士、斯沃琪集团的手表业务布局历程

2、手表业务布局及运营现状

——品牌布局:斯沃琪布局更全面

劳力士、斯沃琪集团旗下均布局了至少2个手表品牌,其中,劳力士集团的子品牌包括劳力士、帝舵,劳力士主打名贵奢侈系列,而帝舵主打高端系列;斯沃琪集团的手表品牌共分为4大系列,且每个系列由多个子品牌组成,合计达18个品牌。总体来看,斯沃琪集团的品牌布局更为全面。

图表2:2021年劳力士、斯沃琪集团的手表品牌矩阵图谱

——主要品牌的产品布局:各有千秋

2020年,劳力士、欧米茄分别是劳力士集团、斯沃琪集团旗下营业额排名首位的品牌,而这两家集团主要品牌的产品布局来看,劳力士的产品布局相对简约,但手表品质精良;相较之下,欧米茄手表的类型、款式较多,消费者的选购空间也更大。

图表3:2021年劳力士、斯沃琪集团主要手表品牌的产品布局对比

——零售市场运营现状:劳力士略胜一筹

从两大集团在零售市场的运营情况来看,根据摩根士丹利(Morgan Stanley)、LuxConsult于2021年3月共同发布《2020年瑞士手表业研究报告》中的数据显示,2020年,劳力士集团位居瑞士手表零售市场的龙头地位,其零售市场份额达26.8%;紧跟其后的则是斯沃琪集团,零售市场份额为25.2%。

图表4:2020年瑞士手表行业零售市场竞争格局(按集团)(单位:%)

3、手表业务业绩对比

——手表销量:斯沃琪遥遥领先

从手表销量来看,2020年,劳力士集团旗下劳力士、帝舵的手表销量合计达104万只;而斯沃琪集团旗下18个品牌中,13个品牌的手表销量就达838.4万只,数量上远超劳力士集团。

图表5:2020年劳力士、斯沃琪集团主要手表品牌的手表销量(单位:万只)

——手表营业额:斯沃琪更胜一筹

在经营业绩方面,2020年,劳力士集团旗下劳力士、帝舵的营业额合计达48.1亿瑞士法郎;而斯沃琪集团旗下18个品牌中,13个品牌的营业额合计达48.61亿瑞士法郎。

图表6:2020年劳力士、斯沃琪集团主要手表品牌的手表销量(单位:亿瑞士法郎)

4、前瞻观点:斯沃琪集团略微领先

基于上文分析结果,前瞻认为,劳力士集团和斯沃琪集团的手表业务发展各有千秋,但鉴于斯沃琪集团在品牌布局和手表业务经营业绩方面占有优势,目前是瑞士手表企业中的“龙头”。

图表7:瑞士手表行业龙头之争分析结果

(文章来源:前瞻产业研究院)

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