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来源:中国基金报泰勒
有大V形容，本来降准是银行地产的专属利好，结果今天又是高开低走，中证银行和国证地产现在都是绿的。资金从传统行业撤出，然后加仓新兴行业，已经到了不管不顾的状态。
截至收盘，A股上演普涨行情，创业板创下6年的新高，另外更有百股涨停。
截至收盘，沪指涨0.67%报3547.84点，深成指涨2.14%报15161.52点，创业板指涨3.68%报3534.76点；两市合计成交13180亿元，北向资金净流入16.42亿元。值得一提的是，创业板跟沪指的点位数差距在不断缩小。
方正策略分析称，市场上涨主要有四方面原因。
一是央行于上周五全面降准0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元，上周三国常会提出“适度降准”，市场对央行降准的时间点以及方式尚存分歧，但时隔两天央行全面降准超出市场预期。
二是上周五公布的社融、货币数据均超预期，其中6月新增社融3.67万亿、表内信贷新增2.3万亿元均超预期，存量社融同比11.0%结束快速下行的趋势，6月M2同比反弹至8.6%。
三是市场对于政策偏暖的预期不断增强，当前经济复苏不牢固，国内疫情点状爆发，海外经济复苏出现乏力的迹象，市场对7月政治局会议的定调偏乐观。
四是海外市场均出现显著反弹，从周五美股的表现来看，美股三大指数均大幅上涨，标普500指数上涨1.1%，今日亚太市场中日经指数上涨超2%，北向资金大幅流入。
新能源大爆发
今天，锂电池又大涨，赣锋锂业午后封板，总市值近2400亿，盛新锂能、西藏矿业、诺德股份等多股涨停，新宙邦、道氏技术、天华超净、亿纬锂能等多股涨超10%。
A股新能源产业链的高景气度还在延续。创业板一哥，新能源龙头宁德时代今天大涨超3%，盘中摸高至577元，创历史新高！
而新能源汽车巨头比亚迪高开高走，盘中一度上涨9.68%，逼近涨停，同时逼近历史高点。
消息面上，中国汽车工业协会7月9日发布数据，中国2021年6月份新能源汽车产量24.8万辆（销量25.6万辆），环比增长14.2％，同比增长1.43倍；1-6月份新能源汽车累计产量121.4万辆，同比增长2.3倍。
其中6月国内新能源汽车产量渗透率达到12.8％，显著超预期
（1）全国新能源车6月产量24.8万辆，创单月历史新高值，3-5月份产量在21.6-21.7万辆之间；（2）6月新能源车产量渗透率（即新能源车产量/全国汽车产量）达到12.76％，创历史新高，环比增长2.12个百分点，是历史上环比提升最快的月份；2021年上半年新能源车产量渗透率达9.7％，而2019年、2020年同期分别是5.2％、3.6％。
另外，锂、钴、磁材稀土的需求全面受到提振
新能源车是电池、磁材等非常重要的下游。2020年碳酸锂约62％被用于锂离子电池、约53％的钴用在电池、11％的钴用在磁材；而高性能钕铁硼磁材约12％用在新能源车永磁电机，高性能钕铁硼磁材约占钕铁硼产量的20％，稀土约43％用在钕铁硼。因此新能源车产量的高增长，无疑将会显著拉动锂、钴、磁材稀土的消费量。
1500亿市值5G龙头涨停！
业绩大超预期，中兴通讯股价封死涨停
日前，中兴通讯发布2021年半年度业绩预告，预计2021年上半年实现归属于上市公司普通股股东的净利润38.0亿元至43.0亿元，同比增长104.60%至131.52%，基本每股收益0.82元至0.93元。对于业绩增长原因，中兴通讯表示，主要由于公司不断优化市场格局，营业收入同比增长、毛利率持续恢复改善，盈利能力大幅提升，以及转让北京中兴高达通信技术有限公司90%股权确认税前利润约8亿元所致。
安信证券认为，中兴通讯公司业绩大超预期，盈利能力改善显著，预计公司三大业务中运营商网络保持稳健增长，政企和消费者业务营收均实现较快增长，公司自研5G芯片大规模商用降本增效，毛利率预计将持续提升。
天风策略分析称，市场可能将硬科技的盛宴演绎到极致，估值贵贱在业绩的非线性上行面前可能不值一提。在确定性的产业趋势面前，任何宏观扰动可能都是再配置的机会。
网络安全强势爆发
今日网络安全、软件服务板块继续走强，多股涨超10%，截至收盘，兆日科技、任子行、启明星辰、国华网安、华胜天成等多股涨停，绿盟科技、迪普科技、美亚柏科、蓝盾股份、奇安信、信安世纪等多股涨超10%。
消息面上，工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》的意见。其中提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快，网络安全产品、服务创新能力进一步增强。
国家互联网信息办公室日前表示，国家互联网信息办公室会同有关部门修订了《网络安全审查办法》，向社会公开征求意见。《办法》在第六条指出，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。
此前，监管部门对滴滴等企业启动的网络安全审查，将有关数据安全的讨论推至风口浪尖。
低估值价值股跌哭了
跟锂电池、新能源等成长板块形成鲜明对比的是，以中国平安为代表的低估值价值股，今天依旧是跌跌不休。
有股民调侃称，你在北方的锂电池里顿顿吃鸡，我在南方的金融股里绝地求生
而私募大佬则在朋友圈点评说，千万不要对炒股的说一路平安。
越南股市突然崩盘
值得一提的是，今天亚太股市都在涨，结果越南股市却崩盘了。一度暴跌约6%，此前该国单日新增确诊病例接近2000例，连续7天创新高
据报道，当地时间7月11日晚间，越南卫生部通报，在过去24小时内，该国新增新冠确诊1953例，较前一日又增加了100例，再次刷新疫情暴发以来的最高纪录，并已连续7天超过千例，大多数病例来自暴发疫情最严重的胡志明市。
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