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每经记者 陈晨每经编辑 何剑岭
7月14日,金鹰民族新兴、前海开源新经济和前海开源公用事业基金3只基金均发布了限购公告。
今年以来,业绩亮眼成了上述3只基金共有的标签。《每日经济新闻》记者发现,随着基金业绩突出,各路资金也蜂拥而入,上述公告均表示,为保证本基金的稳定运作以及为保护本基金基金份额持有人的利益,因此采取大额限购。
Wind数据显示,目前有3010只基金产品处于限购状态,尤其是今年以来业绩突出且规模较小的基金,很多都进行了限购,防止基金规模骤增令业绩产生较大波动。此外,还有一些由明星基金经理管理的百亿级基金产品也被限购。这些明星基金经理包括张坤、朱少醒、傅鹏博、谢治宇、葛兰等。
半年度冠军基金也限购
7月14日,半年度冠军基金金鹰民族新兴发布公告称,为保证本基金的稳定运作以及为保护本基金基金份额持有人的利益,决定从2021年7月14日起,对本基金的申购(含转换转入及定投)投资进行大额限购,单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的最高金额为5万元(含),即如单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的金额超过5万元,本基金管理人有权全部或部分拒绝该申请。
《每日经济新闻》记者发现,上述动作其实已是金鹰民族新兴基金7月来第三次发布“限购令”。
今年上半年,业绩排名刚出炉时,金鹰民族新兴基金摘冠,并于7月3日、7月7日接连发布暂停大额申购,而限制申购最高金额也从第一次的200万元,到第二次的10万元,这次直接到5万元,限购额度可谓大跳水。
与此同时,前海开源基金公司旗下的前海开源新经济和前海开源公用事业两只基金产品也发布了限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告。
前海开源新经济称,自7月14日起,单日每个基金账户累计申购本基金份额的最高金额为5万元;前海开源公用事业称,自7月14日起,单日每个基金账户累计申购本基金份额的最高金额为10万元(含)。
值得一提的是,上述3只基金均为今年上半年业绩领先的明星。以目前最新数据来看,金鹰民族新兴、前海开源新经济和前海开源公用事业今年以来的总回报分别为67.09%、61.02%、60.11%。
有26只百亿级基金限购
Wind数据显示,截至7月14日,有3010只基金产品限购,除了上述提到的3只绩优基金发布“限购令”外,还包括上半年基金业绩亚军——宝盈优势产业A,今年以来总回报率达63.83%,只是其发布的限购公告要更早一些。
今年6月28日,宝盈优势产业A在半年度业绩出炉前发布公告称,为保护基金持有人利益,决定自6月29日起,单日每个基金账户累计申购本基金份额金额不超过50万元(含)。
数据显示,目前仍在限购的权益型基金中,还有近40只今年以来的总回报超过20%的基金目前处于暂停(大额)申购状态,其中恒越研究精选A、恒越研究精选B、恒越研究精选C、华安文体健康主题、大成国企改革、海富通成长甄选A等21只基金今年以来的业绩回报超过30%。
不过,《每日经济新闻》记者发现,其实上述提到的今年以来绩优且限购的基金多为迷你型基金,比如7月14日发布限购公告的金鹰民族新兴和前海开源新经济,今年一季度末的规模分别为1.12亿元、0.93亿元。
“随着今年上半年结束,半年度业绩出炉后这些绩优基金曝光率增强,各路资金也关注到了这些绩优基金,并且蜂拥进入,但是短期内基金规模骤增,会使相应的基金管理人无法迅速找到合适的投资品种,可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益,因此就会采取限购措施。”有业内人士对此评价道。
当然,在“闭门谢客”的基金中,也不乏明星基金经理管理的百亿级基金。Wind数据显示,目前限购的百亿级权益型基金有26只,包括张坤执掌的易方达蓝筹精选和易方达中小盘、朱少醒管理的富国天惠精选成长A、傅鹏博管理的睿远成长价值A、谢治宇管理的兴全合润等。