五大券商抢购，中原证券定增后迎涨停，高毅资产已浮盈1.84亿元

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来源：公私风云

今日，A股迎来8月开门红，45家券商股收涨。定增完成后首个交易日，中原证券涨停，收报6.28元/股。

中原证券定增于上周末落地。此次定增实际发行价格为4.71元/股，募资金额为36.45亿元，将主要用于发展资本中介等业务。中原证券此次定增认购阵容豪华，中金公司等头部券商机构、高毅资产等私募机构、河南铁路投资等国有资金、阳光资产等保险资管资金加盟。其中，高毅资产出手最为大方，认购股份数量为1.17亿股，认购金额为5.49亿元，以今日收盘价计算，当前浮盈1.84亿元。

定增阵容堪称豪华

在定增完成的消息刺激下，中原证券今日开盘不久即一字涨停，领涨券商板块，最终收报6.28元/股，总市值为292亿元。

7月31日，中原证券发布了非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告，包括高毅资产、中金公司、中信建投等18位发行对象认购了本次非公开发行的7.74亿股股份，均以现金认购。限售期方面，其自发行结束之日起6个月内不得转让，预计将在2021年1月30日上市流通。

实际发行价格为4.71元/股，发行底价为4.45元/股，溢价0.26元/股。本次募资规模上限为52.5亿元，实际募资金额为36.45亿元，扣除各项发行费用（不含税）0.28亿元，实际募资净额为36.17亿元。此次非公开发行A股股票保荐机构为华泰联合证券。

具体来看，参与此次定增的阵容堪称豪华，包括中金公司、中信建投、国信证券、中信证券、国泰君安五家头部券商机构，也有高毅资产、铂绅投资、中和资本等私募机构，以及河南铁路投资、河北国控资本等国有资金，还出现阳光资产、中意资产等保险资管公司。

其中，高毅资产出手最为大方，认购股份数量为1.17亿股，认购金额为5.49亿元；中金公司为第二大认购方，认购0.91亿股，认购金额为4.3亿元；国泰君安认购0.83亿股，认购金额为3.9亿元。

▲资料来源：中原证券非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告

截至7月30日，香港中央结算（代理人）有限公司以25.74%的持股比例为中原证券第一大股东；河南投资集团有限公司持股比例为17.73%，为第二大股东。中金公司、国泰君安两大券商也列入中原证券前十大股东名单，持股比例分别是1.97%、1.79%。

早在2019年4月，中原证券董事会会议审议通过非公开发行A股股票方案。2020年2月再融资新规落地，中原证券于3月底调整了非公开发行A股股票方案，对发行对象、定价原则、限售期等方面作出调整。6月5日，中原证券非公开发行A股股票申请获得证监会审核通过。

发展资本中介等业务

业内人士告诉《国际金融报》记者，资本规模是证券公司重要的竞争力，关系到盈利、抗风险等能力，而定增是补充资本金的重要方式之一，用来发展相关业务。不过，在考虑通过定增“吸金”时也要考虑必要性，善用资金。

根据中原证券3月底发布的非公开发行A股股票预案（修订稿），此次非公开发行股票募集资金总额不超过52.5亿元，扣除发行费用后全部投入以下项目：拟使用不超过25亿元用于资本中介业务；拟使用不超过15亿元用于投资与交易业务；拟使用不超过10亿元用于境内外全资子公司增资；拟使用不超过1亿元用于信息系统建设及合规风控投入；拟使用不超过1.5亿元用于补充公司营运资金。

中原证券表示，作为河南省内注册的唯一一家法人证券公司，迫切需要通过本次非公开发行增强资金实力，进一步提高公司的市场竞争力，依托独特的区域优势，持续提升服务实体经济能力和综合服务能力，增强盈利能力和抗风险能力，在促进公司业务更好更快地发展的同时，为全体股东带来更丰厚的回报。

“本次非公开发行所募集资金扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司的业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，为公司各项业务持续快速发展提供资本保障，公司的业务结构不会因本次非公开发行发生重大改变。”中原证券指出。

2020年上半年，中原证券实现营业收入12.46亿元，同比下降3.18%；实现归属于上市公司股东的净利润0.30亿元，同比下降87.49%。具体来看，证券交易量和市场活跃度明显提升，经纪业务、投资银行业务手续费净收入同比增加；但受资本市场波动影响，自营及境外业务收入同比下降；同时，中原证券计提减值准备同比增加。