本周观点:看好美国新能源车增长潜力,消纳责任为新能源保驾护航新能源车板块,美国新能源车刺激政策或加码,后续发展空间大,继续看好行业高景气,建议加配。新能源板块,消纳责任权重落地,在原材料上行的背景下,政策的落地为产业链发展保驾护航,推动行业健康稳定发展。
子行业观点
1)新能源车:新能源车刺激政策加码,美国市场存较大发展空间;2)光伏:
消纳责任权重落地,产业链循环涨价有望迎破局;3)风电:1-4 月新增装机6.6GW,整机降价推升风电竞争力;4)电力设备:提升充换电设施保障能力,充电桩建设或加速。
重点公司及动态
1)宁德时代:动力电池龙头,具备全球竞争力;2)当升科技:三元材料龙头,产能持续提升;3)亿纬锂能:业务多点开花,海外客户拓展顺利。
风险提示:新能源车产销量增长低于预期,产业链盈利增长低于预期;光伏装机增速低于预期,行业竞争激烈程度超过预期;风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。
(文章来源:华泰证券)