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投资研报
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原标题陈光明伏击电信巨无霸！睿远两大主力壕买近44亿，中国移动回A在即，券商唱多价值重估机会
徐金忠
8月18日晚间，中国移动预披露招股书。中国移动本次拟发行人民币股份数量不超过9.65亿股，拟募集资金560亿元。这意味着中国移动或将成为近10年来A股最大IPO。
根据基金二季报，多达41只公募主动权益基金的前十大重仓股中有中国移动，持股数量约为2.12亿股。
其中，更有睿远基金、博时基金、工银瑞信基金等公司旗下产品持有中国移动港股超1000万股，最多的是睿远成长价值A，持股数量高达5780.45万股。
这些基金产品，已经准备好“吃肉”了！此前，光大证券等多家券商发布研报称，中国移动回归A股，有望催化价值重估机会。中国电信在筹备回归A股过程中，曾出现单周大涨近27%的行情。
41只产品拿到2亿股“筹码”
Wind资讯数据显示，截至二季度末，共计有41只主动权益基金产品的前十大重仓股中，中国移动的港股位列其中。
从持股数量来看，这41只基金产品的总持有数量高达2.12亿股。
再来看这些基金产品的归属，陈光明的睿远基金、博时基金、工银瑞信基金、广发基金、富国基金等等，都属于在中国移动上“敢于出手”的。上述公司旗下的基金产品，持有大量的中国移动港股。
二季度末持有中国移动较多的基金产品
数据来源：Wind
另外，相对于持股总量来讲，如果看持股市值占基金净值的比重，那么景顺长城沪港深精选、广发港股通成长精选A、前海开源沪港深新硬件A、鹏华优选价值、鹏华启航两年封闭运作等勇于大比例持有中国移动，中国移动占据上述基金产品的比重均超过7%。
再来看基金产品在中国移动上的加减仓，可以看到，不少基金产品实际上在二季度进行了减持，并未等待回归A股落实。
具体来看，上投摩根行业睿选A、华商甄选回报、汇丰晋信沪港深A等基金产品在二季度大量增持了中国移动；而富国沪港深业绩驱动A、富国沪港深行业精选A、上投摩根远见两年持有期等基金产品在二季度进行了大量减持。
二季度大量增持中国移动的基金
数据来源：Wind
二季度大量减持中国移动的基金
数据来源：Wind
陈光明擒牛有术
观察公募基金在二季度末对中国移动的持仓，陈光明旗下的睿远基金相当突出。
统计数据显示，睿远成长价值A和睿远均衡价值三年A分别持有中国移动5780.45万股和2745.55万股。睿远基金一家拿了8526万股，几乎占去所有主动权益基金所持2.12亿股筹码的一半，目前对应市值约43.9亿港元。两只产品分别由傅鹏博和赵枫掌舵管理。
睿远成长价值二季度末持仓
图片来源：基金公告
睿远均衡价值三年二季度末持仓
图片来源：基金公告
有意思的是，睿远基金在中国移动的布局上，开始得非常早。
今年一季报资料显示，对比2020年末，中国移动被傅鹏博在一季度“壕买”成第一大重仓股，当时的持股数量为5738.45万股。去年年末，傅鹏博仅持有1249.50万股中国移动，也就是一季度大笔买入4488.95万股。按照一季度中国移动48.050港元/股的均价计算，傅鹏博花了21.57亿港元。
一季度末赵枫持有中国移动2484.70万股。而在2020年末该基金的全部持仓中，没有中国移动，也就是说赵枫一季度买入中国移动2484.70万股，一举买成第二大重仓股，按照一季度中国移动均价48.050港元/股的价格计算，赵枫花了11.94亿港元。
对照来看，在二季度，傅鹏博和赵枫都加仓了中国移动，但是傅鹏博加仓的力度没有赵枫大。
当然，在投资这件事情上，大家的判断很多样，富国沪港深业绩驱动A和富国沪港深行业精选A在二季度甩掉了466.40万股中国移动。要知道，二季度中国移动录得1.37%的跌幅，在震荡调整中，减持避险，也并不是一个坏的选择。只是回归A股明朗之后，手中少了筹码，或许总是有点遗憾。
中国移动今年以来走势
图片来源：Wind
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