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“主要是5G带来新的景气上行周期，这是我们看好消费电子最主要的逻辑。
——浙商基金新兴产业组组长陈鹏辉
战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量，加快培育和发展战略性新兴产业作为我国推进产业结构升级、加快经济发展方式转变的重大举措，对推进我国现代化建设具有重要战略意义。
从当前国际环境来看，美国加大了对中国新兴产业发展的遏制力度，抢夺技术主导权显得尤为重要。另外，我国提出的“一带一路”倡议为新兴产业发展带来新的机遇和空间。
从产业发展趋势来看，新一代信息技术成为国际竞争的重要方面。技术演进并与传统产业融合，赋予人工智能（AI）以巨大能量，催生新技术、新产品、新产业，尤其是第五代移动通信（5G）+ AI 将开启重大产业周期。以生物产业、高端装备制造、新材料、核电技术、节能环保产业、新能源汽车、数字创意产业为代表的新兴产业，未来将开启新一轮增长和爆发。
从国家政策方面来看，促进新兴产业发展，已成为国家战略目标。为了支持加快培育和发展战略性新兴产业，我国提出了战略性新兴产业概念，确定节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车为培育和发展重点方向。
“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出，到 2020 年，战略性新兴产业增加值占 GDP的比重达到 15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意 5 个产值规模达10 万亿元级的新支柱产业 。
关于“十四五”战略性新兴产业发展思路，全面贯彻新发展理念，培育壮大战略性新兴产业，筑牢现代化经济体系基础，推动新兴产业成为经济社会发展和产业转型升级的重要力量。通过集中优势资源，实施攻关计划，打造世界级产业集群，加强国际竞争力。
我国战略性新兴产业发展方向布局
注：VR/AR 表示虚拟现实 / 增强现实。
从细分行业方面来看，一些行业已经看到了未来发展的核心方向和明确的业绩支撑点，譬如，近期被热议的消费电子、半导体行业等。
浙商基金新兴产业组组长陈鹏辉表示，从2019年开始，消费电子开启了新的技术创新，板块估值在上升过程。“主要是5G带来新的景气上行周期，这是我们看好消费电子最主要的逻辑。此外，”一些上市公司实现品类扩张，从单个元器件代工到整机代工，发展为平台型供应商，估值也随之上升。
浙商基金新兴产业组核心成员王斌认为，从产业链的自然迁移来看，半导体行业部分转移到中国的进程，本来就存在，国产替代只是加剧了这一趋势。半导体产品在迭代中成长的速度很快，这不仅仅体现在芯片制程中，还体现在和客户的合作中。半导体和软件板块股价的波动较大，但中长期看，半导体和软件行业里面的优质公司，可能还会有大的发展空间。他相信，在国家的正确引导，国人与优秀企业的共同努力下，中国半导体行业将会迎来持续发展，也会带来很多投资机会。
本文改编自《新兴产业发展战略研究（2035）》，2020年，第22卷第2期，页码 1-8
原文作者：王海南 1，王礼恒 2，周志成 3，王崑声 1，崔剑 1
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