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杨玲依旧看好白酒的基本面,看好白酒的抗通胀属性。但她也表示,白酒估值上涨得太快,现在就要承受短期波动。
杨玲认为目前市场并不是存量博弈的市场,而是处在估值中枢上移的阶段。目前全球流动性宽松,国内资金也相对充裕。在年底前,每家银行理财规模都上万亿,现在全部改成净值型资产后,很大一部分资金会快速转移到股市上,逐步抬升市场的估值中枢。
她还认为,最近连续万亿交易量除了量化投资的助推外,更多的是场内资金在调仓。配了新能源的,觉得新能源两年涨幅超过150%了,短期再向上的概率没那么大了。白酒等大消费跌下来,又有配置性价比了。旅游、航空、有色、煤炭等都不错,大家就在调整自己的持仓。所以成交量相对较大。这也意味着,不同板块有不同的看好逻辑,市场中枢整体是在逐步抬升的。
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