8月基金组合:泓德基金组合赚超5% 诺德基金组合最大回撤超7.5%

发布时间: 2020-12-03 09:57:24 来源: 新浪财经-自媒体综合

基金组合2020年8月月报(附分类排名)

金组合研究中心

一、基金组合2020年8月排行

大家最关注的本月组合排名情况:

(MAR比率=回报率/最大的回撤幅度)

混合基金组合排名(2020年8月)

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指数基金组合排行(2020年8月)

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偏债基金组合排行(2020年8月)

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FOF基金排行(2020年8月)

注:

二、市场行情

在7月单边上涨的快牛行情之后,A股市场在8月经历了短期的波动,上证指数瞄着3400点位置展开多次冲击。整个8月,沪深300指数微涨2.58%,上证指数累计涨2.59%,深成指涨0.88%,创业板指跌2.4%,三大股指均处于回升后的区间震荡中。投资者风险偏好相较7月初有所下降,成交逐步走低。

国际上,受益于美国多项宏观数据超预期,以及疫情的小幅缓和,海外市场呈现出明显的风偏上移的特征。全球主要权益市场基本维持上涨,美国股市领涨全球市场,三大股指在整个8月分别累计上涨了7.6%、7%和9.6%,其中道指上个月的涨幅是1984年以来历年8月里最大的,标普500指数上月的涨幅则是1986年以来历年8月里最大的。

从行业上看:

按申万一级行业划分,各行业指数出现了明显分化,传统行业涨幅较大。食品饮料保持涨幅居前,收益超过12%;国防军工和交通运输也都走强,收益分别为6.96%、5.31%;农林牧渔收益也超5%;而作为前期市场热点的医药生物、商业贸易、休闲服务则表现出明显的下跌,收益分别为-2.77%、-5.15%、-8.82%。

债市方面:

8月债券市场依然疲弱。中上旬,债市处于窄幅震荡的状态;下旬,银行间货币利率中枢上移,推动债券利率上行。从期限层面看,中短期债券指数的跌幅要明显大于长期债券,这说明短期债券收益率的上升幅度要大于长期债券。本月中证企业债、中证全债和中证国债指数收益率分别为0.1%、-0.36%、-0.59%。

三、公募基金表现

2020年8月,Wind中国基金总指数上涨1.23%,除了商品型基金以外,其余平均回报率为正,指数型增强型、偏股型、平衡型、股票型、灵活配置型、被动指数型平均收益都在2%以上。

其中,混合型和股票型基金收益率分别为3.12%、2.63%,均超过了沪深300指数的收益。公募基金投资的“羊群效应”是支持其在当前波动行情中获得超越市场收益的重要因素。QDII基金本月收益不错,因为同期美股的火热行情带动了相关QDII基金的业绩表现。债券基金本月收益不佳,主要是当前债券市场短期收益率回升幅度高于长期导致的。货币基金收益出现回暖,全年累计收益大概率会超过一年期定存利率。

四、基金组合、FOF表现点评

8月份随着市场的调整,各类基金组合的收益也是差强人意。混合基金组合收益的中位数水平为1.64%,指数基金组合收益中位数水平1.21%,债券基金组合收益中位数为0.61%。

混合基金组合前三名分别是泓德长盈组合、兴全进取派选牛基、积极进取,收益分别为5.1%、4.7%、4.45%。上月表现出色的交银带飞组合本次以4.17%的成绩位列第五,第四名是基金豆管理的海投计划。

泓德长盈组合曾在6月上榜前三,自6月2日后没有调仓。目前第一重仓泓德战略转型股票,8月涨幅4.48%。仓位第二及第三的为泓德量化精选混合和泓德泓汇混合,占比均超24%。从组合成分基金的前十大股票来看,集中配置在传统行业,分别为制造业、金融业、房地产、批发零售业等,而信息技术并不是重仓配置,故在8月震荡期间所受影响并不大。

兴全进取派选牛基的持仓也主要为兴全旗下基金,其在8月17日根据市场变化和考虑分红对权重的影响,进行了调仓。增配了价值风格基金的权重,减少成长风格的风险暴露;并兑现了前期涨幅较大的基金收益。目前持有兴全趋势和兴全合润的比例各为31.75%、33.07%,增持兴全沪深300指数增强A至6.27%。

积极进取的主理人为Alex价值发现者,其在8月20日进行调仓。加仓国富沪港深成长精选股票和工银文体产业股票,减持华安媒体互联网混合和信达澳银精华配置。目前持仓前三的基金分别为兴全商业模式精选(32.82%)、交银新成长混合(30.5%)、国富沪港深成长精选股票(17.88%)。

指数基金组合中,极简投资组合、月风绝对收益组合、落英财局定投组合排名前三,均为新上榜组合。此前曾4、5、6月连续三个月进入榜单前三的十年定投本月依然排名垫底。

极简投资组合本月登顶,该组合持有纳斯达克100和标普500的比例均不低,美股8月领涨全球为该组合业绩贡献了很大力量。但后续若美股震荡或进入下跌走势,该组合整体表现将未可知。

月风绝对收益组合主要持有行业指数基金,目前主要持有广发中证传媒ETF链接C、国泰国证食品饮料行业指数、泰康中证港股通非银指数C、银花新能源材料量化优选C。该组合没有持有医药行业指数基金,故没有像其他基金或组合那样拖后腿。

落英财局定投组合在8月市场震荡当中,继续收集筹码,每周的定投数额逐渐增加,是震荡市中指数基金的标准操作。目前持仓最高的基金为景顺长城中证500低波动,占比29.54%。

债券基金组合本月收益均为正。其中,基金豆的小确幸计划挤掉菜鸟组合之跑赢房贷、大成滚雪球基金组合登顶榜首,三只债基组合8月收益率均超1%。

FoF组合中位数收益率为1.11%,中位数较上月大幅下跌5.71个百分点。

五、8月公募基金行业回顾

8月,新发型基金热度持续,但环比有所缩减,较7月环比下降14.2%。全月新基金募资总规模超4000亿,规模达100亿以上的6只,40—100亿以内规模33只,权益型基金募集规模可观,单只基金最高募集规模从前月的接近300亿下降至127亿。债券基金的新发规模维持高位。截止到8月底,今年新基金的成立规模突破2万亿大关,再次创出历史最高值。

回顾前8月,随着A股呈现的结构性行情,主动权益类基金整体获得了34.07%的收益,医药、科技、消费等主题基金表现优异,大幅跑赢上证指数和沪深300。随着市场进入调整,不少基金选择分红落袋为安,截至8月31日,今年公募基金累计分红1118.85亿元,单只基金的分红规模最高超过32亿元。

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