十一假期全球普涨，机构一致看多节后A股表现，如何布局秋收行情？新兴市场十一假期的表现或许能带来一些启示。
一、新兴市场股市假期领涨
十一假期期间外部环境较为乐观，主要股指全线飘红。Wind数据显示，10月1日至8日期间，标普500上涨2.49%，法国CAC40指数上涨2.26%。值得一提的是，新兴市场表现更好，印度SENSEX30指数上涨5.56%，巴西IBOVESPA指数上涨3.51%；另外，背靠内地的香港恒生指数上涨3.13%。
分析认为，印度、巴西日新增新冠病例较9月份有所放缓，对市场情绪有所提振。另外，美联储和欧洲央行均呼吁加大财政刺激，齐声表示现在撤出刺激政策为时尚早。
最后，尤其值得注意的是，美元当前处于弱周期，过往市场走势表明，美元指数走弱的阶段，新兴市场表现往往要好于发达市场。
二、新兴市场科技板块领涨
中国与印度、巴西一样，均属于新兴市场。新兴市场假期之间的板块表现或许对A股具有一定指向意义。
Wind数据显示，10月1日至8日，MSCI新兴市场上涨3.28%，跑赢MSCI发达市场0.74个百分点。期间，新兴市场信息科技板块以5.11%的升幅领涨。相比而言，能源、公用事业、日常消费品涨幅靠后。
值得一提的是，双节期间港股科技板块走势也异常坚挺，其中，受到美国制裁的中芯国际不跌反涨，四个交易日上涨3.5%，恒指科技指数大涨5.97%。
对于国内A股市场，科技板块经过2个多月的调整，无论从时间上和空间上看，调整都比较充分。随着十四五规划相关信息逐渐公布，科技股，尤其是半导体相关概念股有望跑赢大市。
三、科技主题基金怎么选？
1、消费电子
消费电子迎来大事件。苹果官宣将在10月14日举行新品发布会，市场预期苹果将推出四款iPhone12手机。另外，市场传言，华为将在10月15日发布Mate40系列手机。
华创证券指出，在超过10亿的存量iPhone用户中，持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%，潜在换机需求可期。iPhone12可能成为近些年来最受欢迎的iPhone，新机零部件备货将有双位数成长。
相关优选基金：天弘中证电子ETF联接A（001617.OF）、国泰深证TMT50（160224.OF）。
2、新能源
国庆假期海外光伏龙头股价全线大涨，涨幅最高的福莱特玻璃期间涨幅达到48%，平均涨幅高达36%。
东吴证券曾朵红表示，近期各国对碳减排和可再生能源提高到一个重要的战略高度，提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性，打开了未来十年的黄金发展周期，此外近期国内外频出的光伏利好消息，以及玻璃连续涨价印证了行业高景气度，进一步增强需求端和龙头业绩的确定性。
相关优选基金：交银国证新能源（164905.OF）、华夏能源革新（003834.OF）。
3、智能制造
制造业是国家经济命脉。制造业的产业升级、科技创新仍是中期主线，“十四五”主题行情或为风险偏好催化剂。今年以来高端制造业盈利能力和投资增速不断改善，直接利好机械行业。技术进步是推动经济发展的引擎。
国泰证券王浩表示，人口红利消退助推经济结构转型升级，智能制造成为新旧动能转换的必由之路。
相关优选基金：汇添富智能制造（005802.OF）、南方人工智能主题（005729.OF）。
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近期回顾：
1、若2021年中国GDP增速逼近8%，A股点位能到多少？
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