作者 | 彭祖
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锂电设备周末迎来密集催化剂：1）宁德宣布新增厦门时代一期以及贵州一期产能；2）亿纬锂能宣布与荆门政府在荆门高新区投建36GWH方形+大圆柱产能；3）松下宣布其4680电池具备商用条件、拟对其墨西哥产能扩产。
最近一个月解密行业龙头一直紧跟锂电，看好锂电未来的空间核心，锂电依然是在明年高增的行业，业绩兑现非常明确，锂价明年估值中枢明年有望维持现在位置。
2022年65.96%的产能（对应28.19万吨LCE）将集中于22年Q4投产。而此轮供给多为海外矿山+盐湖，实际产能爬坡指引多为18-24个月，产量释放缓慢，锂价长中枢将维持高位。而锂价自9月份才迎第二波上涨，Q3锂企利润并无充分体现，锂板块Q4及明年业绩超预期，是大概率事件。
核心逻辑，成长的驱动来自需求爆发，周期的驱动来自供给的出清。
如何投资这个板块，首先是看业绩，业绩为王(重点是在上游)，再次看供需（重点中游），最后是汽车（及配件）上一期视频已经讲了，
建议看回放。
本期内容重点跟踪上游业绩为王的方向，点击视频观看。当然锂电池板块坚定看多，好的股票不能每只都讲解，根据自己的能力圈，认知去变现。
结论：高端制造业赛道没有大变化，依旧看好。我们的问题是，好赛道龙寡头太少而不是估值问题，作为投资人所要净化的不是市场，而是每个阶段的投资思路。
